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公司概况

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公司名称:厦门市美亚柏科信息股份有限公司

主营业务:电子数据取证产品和网络信息安全产品、电子数据鉴定服务和互联网数字知识产权保护服务。

电  话:0592-3698792

传  真:0592-2519335

成立日期:1999-09-22 00:00:00

上市日期:2011-03-16

法人代表:滕达

总 经 理:申强

注册资本:85947.7310万元

发行价格:40.00元

最新总股本:85947.7310万股

最新流通股:72426.3043万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2023-09-30
  • 51950
  • -3.97
  • 2023-06-30
  • 54099
  • 11.80
  • 2023-03-31
  • 48389
  • 28.32
  • 2022-12-31
  • 37711
  • -3.79
  • 2022-09-30
  • 39196
  • -8.02
  • 2022-06-30
  • 42615
  • -5.61
  • 2022-03-31
  • 45146
  • 2.44
  • 2021-12-31
  • 44072
  • 4.19
  • 2021-09-30
  • 42299
  • 20.91
  • 2021-06-30
  • 34984
  • 4.23
美亚柏科
(sz300188)
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美亚柏科:毛利率提升,行业应用协同效用明显
来源:国金证券股份有限公司  发布时间:2015-10-28  研究员:郑宏达
    业绩简评。
    公司2015年1-9月实现营业总收入34,468.69万元,同比增长28.72%,实现归属于公司普通股股东的净利润3,559.28万元,同比增长25.88%,折合EPS为0.04元,符合市场预期。其中三季度单季实现营业总收入14,485.35万元,同比增长36.29%,实现归母净利润1663.42万元,同比增长51.14%。
    经营分析。
    毛利率提升,行业应用协同效用明显:公司收入规模平稳增长,同时毛利率提升得益于多行业应用拓展,效果明显。前三季度公司综合毛利率环比增加了4.22个百分点,达到67.76%,净利率也逐渐恢复,有望回到历史峰值。公司通过多产品、多行业渠道整合,现在控股子公司1家,参股公司8家,继续强化多产品多行业应用的交叉渗透策略,未来协同效用有望进一步释放。
    应收账款和存款有所增加:3季公司应收账款净额为25,103.38万元,较年初增加较年初增长45.55%,存货较年初增加48.19%。营收账款增加主要是受行业付款周期决定,公司主要做政府项目,一般结算周期为年初采购,年末结算,其中报告期内单项采购合同金额的增加也是原因之一;存货的增加主要是主营业务扩张所需,报告期内采购合同大幅增加。其中销售费用,管理费用平稳增加。
    继续看好公司“存证云”+行业T型布局:看好公司在公安新业务,检察、工商、税务、海关、网信、质监、检验检疫等新市场的拓展。短期看,公司T型布局有望成为政府大数据的综合性供应商,带来业绩的高速成长;长期看,基于行业数据的积累以及未来大数据安全的变现,公司有望成为网络空间安全领域的黑马。
    盈利调整。
    我们维持公司2015-2017公司实现净利润1.9,2.4,3.1亿元的盈利预测,预计2015-2017EPS为0.41,0.52,0.69元,三年净利润符合增速30+%。投资建议。
    维持公司“增持”评级。近期十三五规划的召开将成为信息安全主题的催化剂。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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