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公司概况

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公司名称:厦门市美亚柏科信息股份有限公司

主营业务:电子数据取证产品和网络信息安全产品、电子数据鉴定服务和互联网数字知识产权保护服务。

电  话:0592-3698792

传  真:0592-2519335

成立日期:1999-09-22

上市日期:2011-03-16

法人代表:滕达

总 经 理:申强

注册资本:49634.0506万元

发行价格:40.00元

最新总股本:49634.0506万股

最新流通股:28095.1808万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2016-12-31
  • 42486
  • -11.77
  • 2016-09-30
  • 48154
  • -5.15
  • 2016-06-30
  • 50770
  • -0.09
  • 2016-03-31
  • 50816
  • 50.00
  • 2015-12-31
  • 33877
  • -14.88
  • 2015-09-30
  • 39799
  • 82.44
  • 2015-06-30
  • 21815
  • 14.11
  • 2015-03-31
  • 19118
  • 65.17
  • 2014-12-31
  • 11575
  • 22.93
  • 2014-09-30
  • 9416
  • -18.07
美亚柏科
(sz300188)
--
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涨停:--  跌停:--
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
最  高: -- 成交额: -- 换手率: --
最  低: -- 总市值: -- 市净率: --
昨  收: -- 流通市值: -- 市盈率: --
2017-03-31 美亚柏科:控制仓位,静待趋势进一步明确
美亚柏科:业绩稳定增长,拓展市监行业新空间
来源:中国中投证券有限责任公司  发布时间:2016-10-28  研究员:张镭
    事件:公司公告2016前三季度实现营收444.22百万元,同比增加28.88%;归母净利润为46.02百万元,同比增加29.31%;归母扣非净利润38.80百万元,同比增加23.79%。
    投资要点:
    前三季度业绩稳健增长,季节性特征显著,毛利率持续提升。2016年Q1-Q3公司收入增长保持稳健(14、15年同期增速31%、29%),得益于公司对研发投入、市场拓展力度的持续加码,以及子公司新德汇、江苏税软的并表业绩贡献。与并表子公司业务类似,公司项目交付具有较强的季节性。结合公司14、15年业绩表现:Q1-Q3营收占比全年分别为44%、45%,归母净利润占比为25%、27%,扣非归母净利润占比为21%、26%,比例保持稳定。此外,Q3毛利率达70.15%,今年以来三个季度毛利率均同比高于去年。
    新品研发层出不穷,网安监管范围拓宽,海内外市场同步开拓。产品技术方面,公司坚持研发创新,针对已有重要产品进行升级换代,并推出高性能一体化的取证工作台——“取证航母”,发布“美亚智库”、“金融风险防预警平台”、“信使云”等新产品;同时,乘政府监管职能线上渗透之风,业务范围正逐步从事后取证鉴定,向事中监管和事前预警防范扩展。2016年9月,公司受聘为G20杭州峰会网络安全保卫工作技术支持单位,出色完成峰会期间网络安全保障任务。市场拓展上,国内继续深耕传统网安市场,纵向下沉区县级市场,横向拓展工商、海关、税务、证监等领域,新行业收入占比稳步提高;同时,配合公安部开展涉外培训、援建取证实验室等工作,积极拓展国际市场。
    拓展市监行业,先发优势与渠道协同进一步增强公司竞争力。公司瞄准市监行业(工商、质监和食药监行业)的巨大市场空间,出资620万元(持股62%)设立“美亚商鼎”。公司开展市监行业的商品交易监测和管理信息化业务,并与现有电子取证产品形成渠道协同,进一步增强公司竞争力,形成新的利润增长点。我们预计16-18年EPS0.44、0.66、0.84元,对应PE为55、37、29倍,维持强烈推荐,给予目标价33.6元。
    风险提示:新业务拓展不达预期:并购协同管理不达预期;市场竞争加剧

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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