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公司概况

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公司名称:厦门市美亚柏科信息股份有限公司

主营业务:电子数据取证产品和网络信息安全产品、电子数据鉴定服务和互联网数字知识产权保护服务。

电  话:0592-3698792

传  真:0592-2519335

成立日期:1999-09-22

上市日期:2011-03-16

法人代表:滕达

总 经 理:申强

注册资本:80441.0709万元

发行价格:40.00元

最新总股本:79483.2809万股

最新流通股:49110.4956万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2019-03-31
  • 30428
  • -9.51
  • 2018-12-31
  • 33624
  • -13.03
  • 2018-09-30
  • 38661
  • 15.01
  • 2018-06-30
  • 33615
  • 0.24
  • 2018-03-31
  • 33536
  • -5.29
  • 2017-12-31
  • 35409
  • -9.59
  • 2017-09-30
  • 39165
  • -4.65
  • 2017-06-30
  • 41077
  • -1.25
  • 2017-03-31
  • 41596
  • -2.09
  • 2016-12-31
  • 42486
  • -11.77
美亚柏科
(sz300188)
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涨停:--  跌停:--
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
最  高: -- 成交额: -- 换手率: --
最  低: -- 总市值: -- 市净率: --
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2019-05-20 美亚柏科:中期方向不明,暂时观望
美亚柏科:第四季度收入回暖,公司业绩成长性良好
来源:东北证券  发布时间:2019-02-28  研究员:闻学臣,何柄谕
  投资事件:

  公司发布2018年快报:营业收入163,568.99万元,同比增长22.37%;归属于上市公司股东的净利润30,515.67万元,同比增长12.31%。

  第四季度收入增速回暖,业绩成长性良好。公司第四季度收入约9.12亿元,同比增速为22.6%,高于第三季度收入增速的8.79%。受国家机构体制改革带来市场变化等影响,公司业绩在前三季度受到一定影响,但第四季度市场需求有所回暖,收入增速明显好转。并且2018年公司大力推进大数据等新业务发展和新产品研发,明显增强人才储备,因此费用方面有所提升,对利润规模和增速造成一定影响。

  多因素变化,刺激公司多业务在2019年加速发展。公司客户主要是政府机构,政府机构的采购进度和购买意愿变化会影响相关产品的销售。随着国家机构体制改革的推进,比如监察委组织机构建设和国地税合并基本完成等,相关业务的市场环境会有所好转。公检法领域的市场环境好转对公司电子取证产品、专项执法设备等业务产生积极影响。税务领域的市场环境好转,新部门对新产品需求和原有产品更新需求有望加速释放,而江苏税软在国地税税务稽查、税务征管有业务先发优势,利好业务推进。随着放管服政策的持续推进,自助便民业务是重点发力方向,推动公司专项执法设备发展。

  大数据业务市场空间广阔,业绩高成长,打开公司业绩成长空间。据测算,公安大数据市场空间约200亿元,城市大数据业务市场空间约60亿元,市场空间广阔。公司积极抓住大数据业务发展机遇,大数据业务保持高速增长,2018年H1大数据信息化业务收入1.03亿元,同比增速190.24%,2018年前三季度大数据订单金额增速高达80%。无论是从新签合同金额层面,还是从收入层面,大数据业务均呈现超高速增长。公司大数据业务加速推进,有望打开公司业绩成长空间。

  投资建议:预计2018/2019/2020年EPS0.39/0.50/0.69元,对应PE43.37/33.53/24.28,给予“买入”评级。

  风险提示:电子取证业务不及预期,大数据信息化业务推广缓慢。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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