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公司概况

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公司名称:厦门市美亚柏科信息股份有限公司

主营业务:电子数据取证产品和网络信息安全产品、电子数据鉴定服务和互联网数字知识产权保护服务。

电  话:0592-3698792

传  真:0592-2519335

成立日期:1999-09-22

上市日期:2011-03-16

法人代表:滕达

总 经 理:申强

注册资本:80441.0709万元

发行价格:40.00元

最新总股本:79483.2809万股

最新流通股:49110.4956万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2019-03-31
  • 30428
  • -9.51
  • 2018-12-31
  • 33624
  • -13.03
  • 2018-09-30
  • 38661
  • 15.01
  • 2018-06-30
  • 33615
  • 0.24
  • 2018-03-31
  • 33536
  • -5.29
  • 2017-12-31
  • 35409
  • -9.59
  • 2017-09-30
  • 39165
  • -4.65
  • 2017-06-30
  • 41077
  • -1.25
  • 2017-03-31
  • 41596
  • -2.09
  • 2016-12-31
  • 42486
  • -11.77
美亚柏科
(sz300188)
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涨停:--  跌停:--
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
最  高: -- 成交额: -- 换手率: --
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2019-05-20 美亚柏科:中期方向不明,暂时观望
美亚柏科2018年度业绩快报点评:业绩符合预期,看好取证回暖和大数据成长弹性
来源:光大证券  发布时间:2019-03-02  研究员:石崎良,姜国平
  事件:

  公司发布2018年度业绩快报,预计全年实现营业收入16亿元,同比增长22%,归属于上市公司股东的净利润3.05亿元,同比增长12%。业绩处于前期预告5%~25%区间内,符合预期。

  取证拓展受机构改革影响较大,大数据业务快速扩张贡献营收增长

  2018年受国家机构体制改革特别是公安部门调整影响,公司电子取证拓展进度滞后;但同时公司紧抓大数据业务发展机遇,大数据业务快速扩张带动整体营收继续保持增长,全年实现营收16亿元,同比增长22%。由于大数据等业务拓展需要,公司人员快速扩张带来了短期费用压力增大,预计扣非净利润出现了一定程度下滑。公司减持中新赛克股权获得约6500万投资收益贡献了一定业绩,最终实现归属于上市公司股东的净利润3.05亿元,同比增长12%。

  机构改革靴子落地,取证业务有望加速回暖

  随着机构改革以及公安部门调整靴子落地,电子取证由网安拓展到刑侦、经侦、反恐和缉毒等专业警种将继续推进。同时19~20年为“十三五”规划末期,电子取证警种全面覆盖有望在部门调整后迎来建设高峰,公司作为电子取证龙头,主业有望迎来加速回暖。

  网安业务突破+部级平台建设,大数据业务具备较大弹性

  18年以来,公司大数据业务保持强劲增长。随着公司网安大数据资质问题解决,业务逐渐由区域性市场拓展至全国市场,预计未来网安大数据业务将继续保持高速增长。公安科技信息化不断推进,数据融合是未来方向。公安部级融合数据平台规划至2020年逐步完成建设,未来1~2年将是建设大年。我们认为,公司凭借多细分警种业务布局经验和实力,未来有望充分受益于部级大数据平台建设。

  投资建议:参考业绩快报,下调18年EPS预测由0.42至0.38元,维持19~20年盈利预测不变。长期看好公司大数据业务的成长潜力,维持目标价22.07元,维持“买入”评级。

  风险提示:电子取证落地进度低于预期;人员扩张费用压力

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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