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公司概况

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公司名称:厦门市美亚柏科信息股份有限公司

主营业务:电子数据取证产品和网络信息安全产品、电子数据鉴定服务和互联网数字知识产权保护服务。

电  话:0592-3698792

传  真:0592-2519335

成立日期:1999-09-22

上市日期:2011-03-16

法人代表:滕达

总 经 理:申强

注册资本:80441.0709万元

发行价格:40.00元

最新总股本:80441.0709万股

最新流通股:52766.1769万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2019-06-30
  • 32416
  • 6.53
  • 2019-03-31
  • 30428
  • -9.51
  • 2018-12-31
  • 33624
  • -13.03
  • 2018-09-30
  • 38661
  • 15.01
  • 2018-06-30
  • 33615
  • 0.24
  • 2018-03-31
  • 33536
  • -5.29
  • 2017-12-31
  • 35409
  • -9.59
  • 2017-09-30
  • 39165
  • -4.65
  • 2017-06-30
  • 41077
  • -1.25
  • 2017-03-31
  • 41596
  • -2.09
美亚柏科
(sz300188)
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涨停:--  跌停:--
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
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美亚柏科:大数据业务高速推进,业务增长可期
来源:国泰君安  发布时间:2019-03-25  研究员:徐紫薇,杨墨
  本报告导读:

  公司取证业务和专项执法设备产品承压,大数据业务高速推进,预计 2019 年市场环境改善, 助力公司各项业务高速增长。

  投资要点:

  维持“谨慎增持”评级, 上调目标价至 18.6 元。 公司 2018 年实现营业收入 16 亿元,同比增长 19.75%; 实现扣非净利润 2.15 亿元,同比下降 14.38%,符合市场预期。 公司 2019 年一季度预计亏损 1200-1700万元, 略低于市场预期。 因受到组织机构调整影响业绩, 下调公司2019-2021 年 EPS 至 0.53(-0.04) /0.68(-0.10) /0.87 元,给予 2019年行业平均 35 倍 PE, 上调目标价至 18.6 元, 维持“谨慎增持”评级。

  大数据业务高速增长,毛利率有所下降。 公司大力推进大数据业务,在融合大数据平台具备较强的竞争优势, 2018 大数据业务收入同比增长 100.74%; 但毛利率较去年下降 19.58 个百分点,主要系软件产品向省级整体解决方案、软硬件一体化模式转变所致。 城市、公安大数据建设将继续维持高景气,预计公司大数据业务将保持高增长。

  持续加大研发投入,保持市场竞争力。 公司注重研发创新, 2018 年公司研发人员 2103 人,占比提升 2.1 个百分点至 70.19%; 研发投入占比由 15.22%提高到 16.35%。持续增加的研发投入虽然拖累公司短期业绩,但长期有助于公司保持市场竞争力,强化行业领先地位。

  市场环境改善,业务增长可期。 2018 年公司主要受到国家机构改革带来采购需求波动的影响, 2019 年是建国 70 周年,随着“放管服”政策持续推进,叠加机构改革落地,市场环境将明显改善,政府机关采购需求释放将助力公司各项业务高速增长。

  风险提示: 1)行业竞争加剧; 2)政策变更风险

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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