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公司概况

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公司名称:厦门市美亚柏科信息股份有限公司

主营业务:电子数据取证产品和网络信息安全产品、电子数据鉴定服务和互联网数字知识产权保护服务。

电  话:0592-3698792

传  真:0592-2519335

成立日期:1999-09-22

上市日期:2011-03-16

法人代表:滕达

总 经 理:申强

注册资本:80441.0709万元

发行价格:40.00元

最新总股本:80441.0709万股

最新流通股:52766.1769万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2019-06-30
  • 32416
  • 6.53
  • 2019-03-31
  • 30428
  • -9.51
  • 2018-12-31
  • 33624
  • -13.03
  • 2018-09-30
  • 38661
  • 15.01
  • 2018-06-30
  • 33615
  • 0.24
  • 2018-03-31
  • 33536
  • -5.29
  • 2017-12-31
  • 35409
  • -9.59
  • 2017-09-30
  • 39165
  • -4.65
  • 2017-06-30
  • 41077
  • -1.25
  • 2017-03-31
  • 41596
  • -2.09
美亚柏科
(sz300188)
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涨停:--  跌停:--
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
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美亚柏科:大数据业务翻倍,成为业绩成长新引擎
来源:东北证券  发布时间:2019-03-27  研究员:闻学臣,何柄谕
  投资事件:

  2018 年报:(1)收入 16.01 亿元,同比增速 19.75%,归母净利润 3.03亿元,同比增速 11.59%;(2)预计 2019 年一季度实现归母净利润亏损 1200 万-1700 万元;(3)利润分配:每 10 股派发现金红利 0.80 元。

  大数据业务高速增长,成为公司业绩成长核心驱动力。 公司大数据业务包含司法大数据平台、城市公共安全平台及海关、市场监管等领域的大数据解决方案。公司大数据业务取得良好成绩,在大数据汇聚融合平台业务方面成果丰硕, 2018 年大数据业务收入 4.96 亿元,同比增长 100.74%,远高于收入增速 19.75%,占收入比例从 2017 年的 18.49%提升到 2018 年的 30.99%,同比提升 12.5 个百分点。公司大数据业务在多领域取得丰硕成果,已经成为公司业绩成长核心驱动力。

  继续增强研发投入,奠定公司高质量发展基石。公司重视研发投入,产品和服务不断推陈出新。 2018 年公司研发投入 2.62 亿元,占收入比例高达 16.35%,研发人员同比 2017 年新增 481 人,占总人数比例达到 70.19%。在产品方面,公司研发出“手机云勘大师”、“汽车取证大师”等新产品,建立人工智能公共服务平台 MiaAI,并加大推进“出入境自助办证一体机”、“驾驶证自助换证一体机”等便民设备的产品研发和推广。公司继续加大研发投入,奠定公司高质量发展基石。

  市场环境变化,公司多项业务有望在今年加速发展。监察委组织机构建设和国地税合并基本完成等,相关业务的市场环境会有所好转。公检法领域的市场环境好转对公司电子取证产品、专项执法设备等业务产生积极影响。 税务领域的市场环境好转,新产品需求和原有产品更新需求有望加速释放,而江苏税软在国地税税务稽查、税务征管有业务先发优势,利好业务推进。随着放管服政策的持续推进,自助便民业务是重点发力方向,推动公司专项执法设备发展。

  投资建议:预计 2019/2020/2021 年 EPS 0.50/0.69/0.91 元,对应 PE34.15/25.00/18.83,给予“买入”评级。

  风险提示:电子取证业务不及预期,大数据信息化业务推广缓慢。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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