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公司概况

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公司名称:厦门市美亚柏科信息股份有限公司

主营业务:电子数据取证产品和网络信息安全产品、电子数据鉴定服务和互联网数字知识产权保护服务。

电  话:0592-3698792

传  真:0592-2519335

成立日期:1999-09-22

上市日期:2011-03-16

法人代表:滕达

总 经 理:申强

注册资本:80441.0709万元

发行价格:40.00元

最新总股本:79483.2809万股

最新流通股:49110.4956万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2019-03-31
  • 30428
  • -9.51
  • 2018-12-31
  • 33624
  • -13.03
  • 2018-09-30
  • 38661
  • 15.01
  • 2018-06-30
  • 33615
  • 0.24
  • 2018-03-31
  • 33536
  • -5.29
  • 2017-12-31
  • 35409
  • -9.59
  • 2017-09-30
  • 39165
  • -4.65
  • 2017-06-30
  • 41077
  • -1.25
  • 2017-03-31
  • 41596
  • -2.09
  • 2016-12-31
  • 42486
  • -11.77
美亚柏科
(sz300188)
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涨停:--  跌停:--
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
最  高: -- 成交额: -- 换手率: --
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2019-05-20 美亚柏科:中期方向不明,暂时观望
美亚柏科:收入保持高速增长,收入结构有望持续优化
来源:山西证券  发布时间:2019-04-26  研究员:李欣谢
  事件描述

  公司发布2019年一季报,公司实现营业收入24,664.38万元,较上年同期增长33.53%;实现归属于上市公司股东的净利润亏损1,429.70万元。

  事件点评

  收入保持高速增长,利润短期承压。2019年一季度公司实现收入2.47亿元,同比增长33.53%,主要由于公司持续加强各产品线业务拓展和合同实施及验收,使得本期公司营业收入较去年同期继续保持稳定增长。归属于上市公司股东的净利润亏损0.14亿元,下降376.29%,扣非净利润亏损0.17亿元,同比下降809.20%。主要是由于本期费用增加较多,且受季节性因素影响公司控股子公司较上年同期亏损增加所致。

  费用占比下降,毛利率有所下滑。一季度,公司销售费用占营业收入比重为18.98%,较去年同期(20.72%)下降1.74个百分点;管理费用占营业收入比重为23.75%,较去年同期(25.11%)下降1.36个百分点;研发费用占营业收入比重为22.49%,较去年同期(20.15%)上升2.34个百分点,公司费用率得到持续优化。毛利率方面,公司一季度销售毛利率为49.28%,较去年同期(57.98%)略有下滑,主要是一季度硬件设备比重增加,导致毛利率下降,随着大数据、信息安全高毛利率业务的放量,毛利率将持续改善。

  国投入股,渠道优势明显增强。国投智能战略入股后,国投智能将直接持有公司15.79%的股份,再加上拥有表决权股份,占公司总股本将达到22.59%,成为公司控股股东,国务院国资委将为公司的实际控制人。依托国投智能及母公司国家开发投资集团有限公司的资源优势,将有助于增强公司的竞争实力及扩展渠道优势,加强公司在公安大数据、信息安全领域的竞争优势,持续改善公司的收入结构。

  投资建议

  随着国务院机构改革逐步落地,电子取证及专项执法设备业务有望重新放量,同时,公司大数据业务市场拓展成效显著,我们预计公司2019-2021年EPS分别为0.49\0.69\0.90,对应公司4月26日收盘价19.19元,2019-2021年PE分别为39\27\21,维持“买入”评级。

  存在风险

  电子取证及执法设备销量不及预期;大数据业务市场拓展不及预期。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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