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公司概况

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公司名称:厦门市美亚柏科信息股份有限公司

主营业务:电子数据取证产品和网络信息安全产品、电子数据鉴定服务和互联网数字知识产权保护服务。

电  话:0592-3698792

传  真:0592-2519335

成立日期:1999-09-22 00:00:00

上市日期:2011-03-16

法人代表:滕达

总 经 理:申强

注册资本:85947.7310万元

发行价格:40.00元

最新总股本:85947.7310万股

最新流通股:72426.3043万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2023-09-30
  • 51950
  • -3.97
  • 2023-06-30
  • 54099
  • 11.80
  • 2023-03-31
  • 48389
  • 28.32
  • 2022-12-31
  • 37711
  • -3.79
  • 2022-09-30
  • 39196
  • -8.02
  • 2022-06-30
  • 42615
  • -5.61
  • 2022-03-31
  • 45146
  • 2.44
  • 2021-12-31
  • 44072
  • 4.19
  • 2021-09-30
  • 42299
  • 20.91
  • 2021-06-30
  • 34984
  • 4.23
美亚柏科
(sz300188)
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美亚柏科2019年中报点评:大数据业务延续增长,投入加大拖累业绩
来源:国泰君安  发布时间:2019-08-29  研究员:李沐华
  本报告导读:

  公司主动战略扩张加大投入拖累公司业绩。大数据业务收入延续高增长,未来毛利有望触底回升。国企背景加持利于新业务推广,提升公司行业竞争力。

  投资要点:

  维持“谨慎增持”评级,上调目标价至19.2元。公司2019上半年实现营业收入5.83亿元,同比增长21.03%;实现归母净利润135.41万元,同比下降96.59%。公司主动战略扩张加大投入,以及大数据业务收入确认和费用的错配导致公司整体业绩有所下滑。因大数据业务仍然处于扩张期,预计投入持续加大,下调公司2019-2021EPS至0.40(-0.13)、0.55(-0.13)、0.74(-0.14)元,给予2019年行业平均48倍PE,上调目标价至19.2元,维持“谨慎增持”评级。

  大数据业务营收同比增长126%,毛利率有望在高投入后触底回升。公司大数据业务为目前主要战略投入方向,报告期内承接多个以大数据整体解决方案形式进行交付的项目。硬件占比提升拖累毛利率,上半年公司大数据信息化平台整体毛利率同比下降6.79pct。随着平台实施进程推进,硬件的占比有望逐渐降低。另外,公司目前致力于大数据平台的模块化、组件化研发,提升平台产品化属性。未来硬件占比下降以及平台产品属性提升有助于毛利率触底回升。

  国投智能正式入主,国企背景加持利于新业务推广。2019年7月公司控股股东正式变更为国投智能科技有限公司,实际控制人为国务院国资委,公司属性正式变更为国企。公司有望发挥国投的资源优势,加快电子取证、大数据平台在公安和政府部门的推广,提升公司在行业中的竞争力,增强未来业绩确定性。

  风险提示:行业竞争加剧;政策变更风险

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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