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公司概况

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公司名称:厦门市美亚柏科信息股份有限公司

主营业务:电子数据取证产品和网络信息安全产品、电子数据鉴定服务和互联网数字知识产权保护服务。

电  话:0592-3698792

传  真:0592-2519335

成立日期:1999-09-22 00:00:00

上市日期:2011-03-16

法人代表:滕达

总 经 理:申强

注册资本:85947.7310万元

发行价格:40.00元

最新总股本:85947.7310万股

最新流通股:72426.3043万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2023-09-30
  • 51950
  • -3.97
  • 2023-06-30
  • 54099
  • 11.80
  • 2023-03-31
  • 48389
  • 28.32
  • 2022-12-31
  • 37711
  • -3.79
  • 2022-09-30
  • 39196
  • -8.02
  • 2022-06-30
  • 42615
  • -5.61
  • 2022-03-31
  • 45146
  • 2.44
  • 2021-12-31
  • 44072
  • 4.19
  • 2021-09-30
  • 42299
  • 20.91
  • 2021-06-30
  • 34984
  • 4.23
美亚柏科
(sz300188)
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美亚柏科2019年业绩预告点评:扣非利润稳定增长,大数据扩张迅速
来源:光大证券  发布时间:2020-01-21  研究员:石崎良,姜国平
  事件:

  公司发布2019年业绩预告,预计全年实现归属于上市公司股东的净利润2.7~3.03亿元,同比下降0~11%;但扣非后净利润增长,符合预期。

  营收同比增长25~35%,按中值测算扣非后利润增速约23%

  在国家机构体制改革逐渐落地的同时,市场采购和建设需求也在恢复,2019年公司营业收入同比增长25~35%。2018年,公司处置中新赛克股份获得的股权收益6545万元,而2019年预计非经常性损益约为2150~2500万元,导致归母净利润同比略降。若按中值测算,2019年扣非后净利润约为2.633亿元,同比增长23%,符合预期。

  大数据扩张迅速,新签订单保障20年业绩

  公司自18年中获得大数据全资质以来,业务发展较快,相关投入持续加大。由于大数据项目开发初期即投入较大人力,而项目验收周期较长,且集中在下半年特别是四季度,因此进一步加大了公司业绩的季节性波动。公司前三季度费用大幅上升,影响了前三季度利润释放,随着第四季度收入大幅确认,利润明显改善。公司持续加强大数据战略布局,成立广州、北京等大数据研究机构,并中标多个大数据信息化项目。2019年公司新签合同订单保持持续稳定增长,为未来业绩增长奠定基础。由于19年前三季度业绩基数较低,随着公司未来大数据业务持续放量,我们预计20年单季业绩增速表现较好。

  后端数据分析市场空间大于前端采集,长期看好公司大数据发展潜力

  在大数据产业链中,前端数据采集约占市场规模的30~40%,后端数据分析约占60~70%,后端相对空间更大。公司凭借多细分警种业务布局经验和实力,未来有望充分受益于部级和全国范围大数据平台的建设高峰。

  维持“买入”评级

  基于业绩预告,下调19年净利润预测由3.68亿元至2.91亿元,维持20~21年4.4/5.3亿元,我们中长期看好公司大数据业务的成长潜力,维持“买入”评级。

  风险提示:电子取证成长性低于预期;人员费用压力;毛利率波动

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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