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公司概况

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公司名称:厦门市美亚柏科信息股份有限公司

主营业务:电子数据取证产品和网络信息安全产品、电子数据鉴定服务和互联网数字知识产权保护服务。

电  话:0592-3698792

传  真:0592-2519335

成立日期:1999-09-22 00:00:00

上市日期:2011-03-16

法人代表:滕达

总 经 理:申强

注册资本:85947.7310万元

发行价格:40.00元

最新总股本:85947.7310万股

最新流通股:72426.3043万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2023-09-30
  • 51950
  • -3.97
  • 2023-06-30
  • 54099
  • 11.80
  • 2023-03-31
  • 48389
  • 28.32
  • 2022-12-31
  • 37711
  • -3.79
  • 2022-09-30
  • 39196
  • -8.02
  • 2022-06-30
  • 42615
  • -5.61
  • 2022-03-31
  • 45146
  • 2.44
  • 2021-12-31
  • 44072
  • 4.19
  • 2021-09-30
  • 42299
  • 20.91
  • 2021-06-30
  • 34984
  • 4.23
美亚柏科
(sz300188)
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美亚柏科:大数据业务快速增长,经营现金流显著改善
来源:广发证券  发布时间:2020-03-31  研究员:刘雪峰,庞倩倩
  核心观点:

  19年全年:营业收入20.7亿元,同比增长29.2%;归母净利润2.9亿元,同比减少4.5%;扣非归母净利润2.7亿元,同比增长24.4%。19Q4:营业收入12亿元,同比增加37.4%;归母净利润3.2亿元,同比增加26.6%;扣非归母净利润3.1亿元,同比增加68.7%。

  20Q1预告:受疫情影响,收入较上一年同期下滑0-20%;归母净利润-4500~-4100万元,同比下滑215%~187%。

  上年同期净利润包括处置中新赛克股份获得股权收益6545万元,扣除该影响,2019年归属于上市公司股东的净利润同比增速为22%。

  19年营收分业务来看:(1)电子数据取证业务收入8.4亿元,同比增加13.3%。加快了取证3.0系列产品的落地。(2)大数据智能化平台收入7.7亿元,同比增加54.5%。成立广州、北京等大数据研究机构,2019年公司中标多个大数据项目。(3)智能执法与便民设备收入2.3亿元,同比增加91.3%,高速增长主要因资子公司江苏税软,针对国地税合并后带来的税务稽查装备化、信息化的发展机会,推出新税务稽查执法设备,并参与税务稽查指挥实验室等方面的建设。(4)电子数据鉴定及信息安全相关服务收入1.7亿元,同比增加11%。

  经营活动产生的现金流量净额为4.0亿元,同比增加451.3%,主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金总额为21亿元,同比增长38.9%。

  预计20-22年业绩分别为0.46、0.61、0.80元/股。公司在电子数据取证领域市占率第一;且大数据信息化业务增长迅速,下游投入不断加大。对比同行,考虑到公司所处领域的竞争格局更好,予以公司20年55倍PE,对应合理价值为25.3元/股,予以“买入”评级。

  风险提示:疫情的持续性影响需跟进;下游对财政预算依赖较大,当前形势下客户支出能力和节奏有不确定性;毛利率下滑风险。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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