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公司概况

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公司名称:厦门市美亚柏科信息股份有限公司

主营业务:电子数据取证产品和网络信息安全产品、电子数据鉴定服务和互联网数字知识产权保护服务。

电  话:0592-3698792

传  真:0592-2519335

成立日期:1999-09-22 00:00:00

上市日期:2011-03-16

法人代表:滕达

总 经 理:申强

注册资本:85947.7310万元

发行价格:40.00元

最新总股本:85947.7310万股

最新流通股:72426.3043万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2023-09-30
  • 51950
  • -3.97
  • 2023-06-30
  • 54099
  • 11.80
  • 2023-03-31
  • 48389
  • 28.32
  • 2022-12-31
  • 37711
  • -3.79
  • 2022-09-30
  • 39196
  • -8.02
  • 2022-06-30
  • 42615
  • -5.61
  • 2022-03-31
  • 45146
  • 2.44
  • 2021-12-31
  • 44072
  • 4.19
  • 2021-09-30
  • 42299
  • 20.91
  • 2021-06-30
  • 34984
  • 4.23
美亚柏科
(sz300188)
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美亚柏科:Q2归母净利润高增,大数据业务贡献较大
来源:东吴证券  发布时间:2020-07-07  研究员:郝彪
事件:

  公司发布业绩预告,2020年半年度实现收入和利润较去年同期增长,预计实现归母净利润340万元-500万元,同比增长151.07%-269.22%。

  投资要点

  Q2归母净利润大幅增长:2020年Q2单季度来看,预计实现归母净利润4789.43万元-4949.43万元,同比增长206.01%-216.24%。公司业绩增长的主要原因:1、受疫情影响,公司复工复产后,积极与客户推进现有商机的落地,加快订单的实施进度,促进项目的完结验收;2、报告期内,公司在加强与控股股东的资源协同及整合的同时,基于公司自身大数据智能化的优势和多年的行业积累,加强了网络空间安全和新型智慧城市的业务布局。加强“全面预算”管理,增强内部管理和组织架构的优化。

  Q2招标金额大幅增长,大数据业务贡献较大:通过对剑鱼招标网统计的招标订单整理,受疫情影响今年2-3月份公司中标订单金额和订单数均出现大幅下滑,但进入Q2以后,中标金额和订单数同比增速分别为283%和37%,出现了大幅增长。虽然2019年H1由于机构组织改革招标较少,导致订单基数相对较低;但我们认为大幅增长更多来自于疫情影响下,下游客户对大数据产品的刚需拉动。

  美亚柏科入局鲲鹏生态圈:2020年7月2日,华为牵头发起的厦门市鲲鹏计算产业联盟正式成立,美亚柏科成为首批联盟成员,将助力共建鲲鹏计算产业生态。作为公安大数据、网络空间安全及社会治理领域国企,公司自2019年被列入“实体清单”后,随即启动“破冰计划”,成立破冰实验室,开发国产可替代产品,加速推进产品全国国产化进程,加大对国产化与自主可控系统的研发投入,目前已实现主营产品的全覆盖。随着加入鲲鹏产业链,公司电子取证和大数据业务等相关业务也积极与国产生态适配,未来随着鲲鹏生态的铺开,将占据较好先发优势。

  盈利预测与投资评级:我们预计2020/2021/2022年净利润分别为4.76/6.97/9.48亿元,EPS分别为0.59/0.87/1.18元,对应37/26/19倍PE。采取分部估值法,预计2020年大数据平台软件业务营收7.66亿元,给予15倍PS,对应114.9亿市值;电子取证等其他业务(不含大数据集成营收)2020年营收21.57亿元,按照20%左右的净利率,给予30倍PE,对应市值129.72亿元,合计244.62亿元,维持目标价30.39元,维持“买入”评级。

  风险提示:电子取证市场低于预期;大数据产品市场低于预期。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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