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公司概况

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公司名称:厦门市美亚柏科信息股份有限公司

主营业务:电子数据取证产品和网络信息安全产品、电子数据鉴定服务和互联网数字知识产权保护服务。

电  话:0592-3698792

传  真:0592-2519335

成立日期:1999-09-22 00:00:00

上市日期:2011-03-16

法人代表:滕达

总 经 理:申强

注册资本:85947.7310万元

发行价格:40.00元

最新总股本:85947.7310万股

最新流通股:72426.3043万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2023-09-30
  • 51950
  • -3.97
  • 2023-06-30
  • 54099
  • 11.80
  • 2023-03-31
  • 48389
  • 28.32
  • 2022-12-31
  • 37711
  • -3.79
  • 2022-09-30
  • 39196
  • -8.02
  • 2022-06-30
  • 42615
  • -5.61
  • 2022-03-31
  • 45146
  • 2.44
  • 2021-12-31
  • 44072
  • 4.19
  • 2021-09-30
  • 42299
  • 20.91
  • 2021-06-30
  • 34984
  • 4.23
美亚柏科
(sz300188)
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美亚柏科:大数据业务高增,“剪刀差”效应显现
来源:招商证券  发布时间:2020-08-28  研究员:刘玉萍,孟林
  公司Q2利润大增,一方面大数据营收快速增长且毛利率大幅提升,另一方面期间费用率同比下降,收入-费用的“剪刀差”开始显现。传统业务伴随区县下沉以及跨行业拓展迎来复苏,1-7月新签合同总额已达往年同期水平。继续强烈推荐。

  事件:公司发布2020年半年报,上半年实现营收6.12亿元(YoY4.84%),归母净利润0.04亿元(YoY176.44%),扣非净利润亏损收窄为0.09亿元。

  Q2业绩增速大幅提升,“剪刀差”效应开始显现。公司Q2单季度营收、扣非净利润分别同比增长13.35%、457.45%,对比Q1(YoY-6.78%、-213.71%)有显著提升,一方面系大数据业务营收快速增长(上半年YoY40.34%),同时毛利率同比大幅提升9.76pct.从而带动公司综合毛利率同比提升3.18pct.(Q2单季度同比提升9.49pct.);另一方面系期间费用率有所下降,上半年同比下降0.55pct.,Q2单季度下降5.22pct.,收入-费用的“剪刀差”效应开始显现。我们认为,伴随大数据业务的进一步放量,上述“剪刀差”效应将越来越明显,公司利润有望迎加速释放期。

  传统业务复苏迹象明显,大数据已成核心成长驱动力。上半年,公司加快取证3.0的全国推广与落地,纵向区县下沉,横向拓展公安各细分警种及监察委、税务等行业,同时持续推进相关产品的全国产化适配,传统业务优势得以强化并迎来复苏期,1-7月份新签合同总额已达往年同期水平。此外,公司成长驱动结构发生重大转变,大数据业务维持高速发展态势,营收占比已由19年末的37%提升至57%。上半年公司发布了大数据智能化中台产品“乾坤”,同时在公安大数据之外拓展了智慧政法、智慧安全、特种大数据等其他应用领域,并成立新型智慧城市事业部布局新型智慧城市大脑,业务范围进一步延伸,我们持续看好公司大数据业务的渗透及在智能化趋势下的成长机遇。

  “强烈推荐-A”投资评级。预计20-22年EPS为0.53/0.70/0.90元,公司业绩已经出现明显拐点,前期投入进入收获期,大数据信息化项目的获取也为后续持续的数据应用开发打下好基础,维持“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:新行业需求落地进度不达预期;大数据技术应用推进迟滞。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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