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公司概况

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公司名称:安徽安利材料科技股份有限公司

主营业务:中高档聚氨酯合成革的生产和销售。

电  话:0551-65896888

传  真:0551-68991640

成立日期:1994-07-12

上市日期:2011-05-18

法人代表:姚和平

总 经 理:姚和平

注册资本:21698.7000万元

发行价格:18.00元

最新总股本:21698.7000万股

最新流通股:21627.6394万股

股东人数

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  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2019-06-30
  • 11124
  • 3.37
  • 2019-03-31
  • 10761
  • -4.52
  • 2018-12-31
  • 11270
  • -2.34
  • 2018-09-30
  • 11540
  • -3.53
  • 2018-06-30
  • 11962
  • -4.26
  • 2018-03-31
  • 12494
  • -9.42
  • 2017-12-31
  • 13793
  • -0.49
  • 2017-09-30
  • 13861
  • -9.85
  • 2017-06-30
  • 15375
  • -8.49
  • 2017-03-31
  • 16801
  • -11.77
安利股份
(sz300218)
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涨停:--  跌停:--
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
最  高: -- 成交额: -- 换手率: --
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安利股份:与三星深入合作高端产品,深挖国内外20大品牌客户
来源:民生证券股份有限公司  发布时间:2015-05-18  研究员:陈亮,石山虎
    一、 事件概述.
    近日我们对安利股份进行了实地调研,并与管理层就公司的经营状况进行了充分交流。
    二、 分析与判断.
    与三星深度合作高科技产品,综合毛利率提升.
    1、与三星合作提升公司综合毛利率。2008-2013年公司PU合成革销售收入从6.28亿元增加到11.61亿元,年均复合增长率13.08%,公司综合毛利率也从13.53%增加到21.60%,另外值得一提的是:2014年1季度公司综合毛利率达到22.30%,高于2013年全年综合毛利率。在最近的2个月中,公司已经为三星提供约400万美元的产品(约430万个手机套),公司14年1季度综合毛利率高于2013年全年综合毛利率主要是因为三星高毛利率的订单。
    2、公司与三星将继续深入合作。我们认为随着公司与三星合作的深入,未来韩国三星新品手机选配套或将由公司私人订制。我们认为韩国三星从全球6家公司中选定安利公司产品,至少说明这样几点:(1)、公司产品质量全球排名前列,其竞争实力甚至超过韩日等企业;(2)、公司研发实力强,产品科技含量高;(3)、公司产品性价比较高,该产品的毛利率也高于公司其它产品,关于这一点我们可以从公司14年1季度综合毛利率高于2013年全年毛利率上得到体现。
    深挖国内外前20大优质客户,抢占高端市场.
    目前,国内前20大优质品牌客户公司仅覆盖5-6家,国外前20大优质品牌客户公司仅覆盖2-3家,从这一点看,我们认为公司产品潜在市场空间非常大。公司高质量、高性能、高科技含量的产品将快速提升高端市场占有率。另外,由于合成革行业两极分化,低端产品加速淘汰,高端产品替代效应;高端合成革替代真皮,降低环境污染等等,将更加有利公司高端产品市场占有率的提升。
    三、 盈利预测与投资建议.
    预计公司2014-2016年营业收入分别为14.47亿元、17.19亿元和20.74亿元。实现归属于母公司的净利润1.01亿元、1.22亿元和1.52亿元,净利润增速分别为36.65%、21.43%和23.81%,对应的EPS为0.48元、0.58元和0.72元,合理估值14-17元,给予“强烈推荐”评级。
    四、 风险提示.
    产能不能及时消化及产品生产安全风险。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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