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公司概况

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公司名称:安徽安利材料科技股份有限公司

主营业务:中高档聚氨酯合成革的生产和销售。

电  话:0551-65896888

传  真:0551-68991640

成立日期:1994-07-12

上市日期:2011-05-18

法人代表:姚和平

总 经 理:姚和平

注册资本:21698.7000万元

发行价格:18.00元

最新总股本:21698.7000万股

最新流通股:21627.6394万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2019-09-30
  • 12892
  • 15.89
  • 2019-06-30
  • 11124
  • 3.37
  • 2019-03-31
  • 10761
  • -4.52
  • 2018-12-31
  • 11270
  • -2.34
  • 2018-09-30
  • 11540
  • -3.53
  • 2018-06-30
  • 11962
  • -4.26
  • 2018-03-31
  • 12494
  • -9.42
  • 2017-12-31
  • 13793
  • -0.49
  • 2017-09-30
  • 13861
  • -9.85
  • 2017-06-30
  • 15375
  • -8.49
安利股份
(sz300218)
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涨停:--  跌停:--
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
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安利股份:落实员工持股,强化竞争优势
来源:国信证券股份有限公司  发布时间:2015-07-06  研究员:李云鑫,苏淼
    加大营销力度,业绩持续提升,“买入”评级
    公司将2015年定为“营销年”,加大市场营销力度,提升传统鞋革、沙发革的市场占有率,加快球革、电子产品用革等新兴领域的市场开拓进度,公司涉足体育用革领域,与耐克合作正在全面展开,我们看好公司在球革领域的扩张。
    公司已经实施员工持股计划,表明管理层对于公司发展前景非常有信心,我们预计公司未来3年净利润年均增速都保持在40%以上,15-17年的每股收益为0.40/0.55/0.74元,考虑到公司已经实施了员工持股计划,同时大力开拓新兴领域,2015年给予45倍的PE,合理估值为18元,维持“买入”评级。
    落实员工持股计划,提升公司价值
    2015年7月3日,公司完成了员工持股计划,按照12.9元/股的平均价格,在二级市场合计购买股票453.43万股,占公司股本的比重为2.09%,公司第1期员工持股计划所购买的股票的锁定期为自7月3日起的12个月。核心员工自筹资金650万,大股东通过借款和股权质押的方式提供资金5200万,共计撬动5850万的资金,因此公司员工持股计划的资金杠杆比例非常高,也体现了管理层公司对未来的发展非常有信心,认为市场明显低估了公司的价值。
    技术优势明显,盈利能力稳定
    公司主要生产生态性功能性合成革,产品定位于高端市场,其中生态革功能性合成革的占比高达90%以上,主要客户为宜家、达芙妮、三星电子、阿迪达斯、耐克等国内外知名企业。公司在鞋革、沙发革市场建立了非常高的品牌知名度,正在逐步开拓电子产品用革、体育用革等新市场。公司在技术专利数量、专利质量等方面都具有非常强的竞争优势,公司每年技术研发的投入比重持续提升,2014年公司的研发强度高达5.44%。从市场集中度来看,2014年我们预计全国PU合成革的销量大约为21-22亿米左右,2014年公司在PU合成革行业的市场占有率大约为3%左右,而且合成革的毛利率始终保持在23%左右。
    公司虽然是合成革行业的龙头企业,但是目前PU合成革的市场集中度仍然非常低,未来公司提升的空间非常大。
    催化剂:公布新的合作伙伴
    风险提示:市场开拓进度低于预期

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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