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公司概况

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公司名称:安徽安利材料科技股份有限公司

主营业务:中高档聚氨酯合成革的生产和销售。

电  话:0551-65896888

传  真:0551-68991640

成立日期:1994-07-12

上市日期:2011-05-18

法人代表:姚和平

总 经 理:姚和平

注册资本:21698.7000万元

发行价格:18.00元

最新总股本:21698.7000万股

最新流通股:21627.6394万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2019-09-30
  • 12892
  • 15.89
  • 2019-06-30
  • 11124
  • 3.37
  • 2019-03-31
  • 10761
  • -4.52
  • 2018-12-31
  • 11270
  • -2.34
  • 2018-09-30
  • 11540
  • -3.53
  • 2018-06-30
  • 11962
  • -4.26
  • 2018-03-31
  • 12494
  • -9.42
  • 2017-12-31
  • 13793
  • -0.49
  • 2017-09-30
  • 13861
  • -9.85
  • 2017-06-30
  • 15375
  • -8.49
安利股份
(sz300218)
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涨停:--  跌停:--
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
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安利股份2016年第1季度点评:销售收入稳定提升,隐蔽资产持续升值
来源:国信证券股份有限公司  发布时间:2016-04-28  研究员:苏淼
    销售收入大幅提升,维持“买入”评级
    2016年公司加大了销售渠道的建设力度,伴随着销售人员大幅提升,客户订单量会持续提升,我们预计2016年销售收入同比增长20%-30%,由于固定资产新增折旧非常少,预计公司净利润将大幅提升。合肥地价明显上涨,目前老厂区土地的市场价值大约为6-8亿。预计16-18年每股收益为0.45/0.67/0.9元,2016年给予40倍PE,考虑3亿元的隐蔽资产,6个月的合理估值为20元,维持“买入”评级。
    期间费用小幅提升导致净利润出现下滑
    公布2016年第1季报,实现销售收入为3.09亿,同比增长4.39%,归属于上市公司股东的净利润为921.75万元,同比减少了8.17%,每股收益为0.04元。从销量来看,2016年第1季度的销量为1300万米,同比小幅提升,销量提升带来公司销售收入同比增长4.39%。期间费用小幅提升,导致公司的净利润小幅降低,其中销售费用和管理费用同比增长了800万左右,由于三项费用的提升导致公司净利润下滑了8.17%。
    维持原有判断,2016年销售收入同比提升20%-30%
    我们维持年初的判断,2016年公司销售收入大幅提升主要来源于3个方面,第一、老客户的采购比例大幅提升,以大东鞋业为例,大东鞋业的市场开拓非常迅猛,采购量持续大幅提升,公司荣获“特步2015年度最佳质量奖”和“大东优秀供应商”称号,第二、持续开发新客户,电子行业用革、汽车内饰革都是公司重点开拓的领域,2016年公司在电子行业用革领域会实现较大的突破,第三、大力开拓印度、巴基斯坦等东南亚市场,2016年东南亚市场的销售收入会大幅提升,我们预计2016年的销售收入同比增加20%-30%。
    老厂区土地大幅升值
    据政府规划,老厂区所在的区域主要规划为商业、购物、商住综合区域,老厂区土地大约有100亩左右,2016年合肥市的土地价值大幅提升,按照600-800万/亩的商业价格保守估算,100亩土地的市场价值大约为6-8亿左右,由于目前土地还没有转换为商业用地,因此具体的开发计划还没有出台。
    风险提示:合成革的销量低于预期

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