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公司概况

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公司名称:安徽安利材料科技股份有限公司

主营业务:中高档聚氨酯合成革的生产和销售。

电  话:0551-65896888

传  真:0551-68991640

成立日期:1994-07-12

上市日期:2011-05-18

法人代表:姚和平

总 经 理:姚和平

注册资本:21698.7000万元

发行价格:18.00元

最新总股本:21698.7000万股

最新流通股:21627.6394万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2019-06-30
  • 11124
  • 3.37
  • 2019-03-31
  • 10761
  • -4.52
  • 2018-12-31
  • 11270
  • -2.34
  • 2018-09-30
  • 11540
  • -3.53
  • 2018-06-30
  • 11962
  • -4.26
  • 2018-03-31
  • 12494
  • -9.42
  • 2017-12-31
  • 13793
  • -0.49
  • 2017-09-30
  • 13861
  • -9.85
  • 2017-06-30
  • 15375
  • -8.49
  • 2017-03-31
  • 16801
  • -11.77
安利股份
(sz300218)
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
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安利股份:业绩同比大幅改善,越南项目进入关键建设期
来源:国联证券  发布时间:2019-04-01  研究员:吴程浩
  事件:

  公司发布2018年度报告。公司全年实现营收16.79亿元,同比增12.49%;实现归母净利润2304.16万元,同比增238.28%。另外,预计2019年一季度归母净利润200~700万元,上年同期亏损913.04万元。

  投资要点:

  客户、产品实现双升级,经营业绩重回正轨

  报告期内公司积极调整客户结构和产品结构,加大高附加值产品销售比重,在产品市场开拓和产品开发取得良好成效,其中运动休闲鞋市场保持强劲增长,成为PUMA战略供应商,进入李宁、361度供应商体系,国内运动品牌基本实现全覆盖;沙发家具市场增长保持稳定,国内市场增速较快;汽车内饰市场实现新突破,在与国内汽车企业加强扩大合作基础之上,成功进入韩系汽车内饰领域;运动装备市场呈现出良好的发展势头,在足球、手套、箱包、拳击袋、自行车坐垫等装备领域品牌合作深化,为未来发展奠定良好基础。从销量及价格情况来看,报告期内公司合成革产品销量增长9.93%,主营产品销售收入增长15.41%,革产品销售单价同比增长5.17%,较期初增长7.60%,量价齐升带动公司业绩重回正轨。

  越南项目积极响应国家“一带一路”,已进入建设关键期

  越南市场是公司未来走出去的重要增量市场,且符合国家“一带一路”战略。由于越南突出的人口红利以及对外贸易政策红利,目前合成革行业下游全球知名品牌如Nike、Adidas、Puma、Asics等均已在越南设有工厂,为顺应产业转移,加速与国际品牌认证与合作,进一步提高全球市场占有率,越南项目将是公司未来重要方向之一。现越南公司前期筹备事项已基本办妥,进入建设关键期,为保障云南项目顺利建成,尽早投产并实现收益,公司近期再次对越南子公司实施项目增资,增资后,安利越南公司注册资本由500万美元增加至2200万美元,其中公司持股比例不超过70%。

  盈利预测及评级

  假设公司越南项目今年完成基础建设并于明年逐步放量,预计公司2019年~2021年归母净利润分别为0.70亿元、1.10亿元、1.55亿元,对应EPS分别为0.32元、0.51元、0.71元,结合最新收盘价PE分别为25X、16X、11X,维持“推荐”评级。

  风险提示

  越南项目不达预期;原材料价格波动大;终端消费需求弱

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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