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公司概况

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公司名称:江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

主营业务:中厚型特种功能性聚酯薄膜的研发、生产和销售。

电  话:0519-83905129

传  真:0519-83971008

成立日期:2004-12-10

上市日期:2012-03-29

法人代表:王建新

总 经 理:刘全

注册资本:28875.3000万元

发行价格:42.00元

最新总股本:28875.3000万股

最新流通股:23259.5319万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-09-30
  • 10140
  • 45.54
  • 2020-06-30
  • 6967
  • -11.58
  • 2020-03-31
  • 7879
  • 0.28
  • 2019-12-31
  • 7857
  • 0.31
  • 2019-09-30
  • 7833
  • -4.02
  • 2019-06-30
  • 8161
  • -8.57
  • 2019-03-31
  • 8926
  • -17.14
  • 2018-12-31
  • 10772
  • -9.33
  • 2018-09-30
  • 11881
  • -0.93
  • 2018-06-30
  • 11993
  • 0.43
裕兴股份
(sz300305)
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涨停:--  跌停:--
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
最  高: -- 成交额: -- 换手率: --
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裕兴股份:净利增44%,中高端光学基膜下半年有望贡献业绩
来源:海通证券股份有限公司  发布时间:2012-08-27  研究员:曹小飞
    主要内容:
    裕兴股份1H2012收入下降3%,净利增长44%。裕兴股份1H2012实现营业收入2.32亿元,同比下降2.88%;实现营业利润0.64亿元,同比增长2.12%;实现归属于母公司所有者的净利润0.77亿元,同比增长44.20%;实现每股收益0.96元。在下游太阳能行业不景气,同业公司净利下滑背景下,公司业绩保持平稳,彰显公司较强竞争力。
    销量增长,售价下滑。1H2012,公司销量同比增长24.01%,其中光学基膜销量同比增长近4倍,光伏背板膜销量增长超过30%,在整个聚酯薄膜行业不太景气的背景下,公司产品价格也出现了下滑,1H2012,公司聚酯薄膜平均售价为1.82万元/吨,同比下降约25%;毛利率小幅提升,吨毛利下降。1H2012,公司毛利率同比提升约2.32个百分点,吨毛利同比下降约1700元/吨,主要原因是公司产品价格的下降。营业外收入大幅增加,公司报告期内收到ISOVOLTA AG约300万欧元的业务赔款,这是公司营业利润小幅增长约2%,而净利增长约44%的主要原因。
    募投项目进展顺利,下半年中高端光学基膜投产在即。公司募投1.5万吨特种聚酯膜项目已于2012年5月投产,目前该线正在通过生产光伏背板膜、中低端光学基膜等方式进行调试,预计2012下半年中高端光学基膜即可贡献业绩;同时公司超募1.5万吨特种电子膜预计2012年9月投产,届时公司将合计拥有5.2万吨/年特种聚酯膜产能,同比增137%。
    维持公司“买入”评级,目标价43.02元。我们维持前期盈利预测,预计裕兴股份2012-2014年EPS分别为1.72元、2.29元、2.75元,2012-2014年动态PE分别为21、16、13倍,我们维持公司“买入”评级,目标价43.02元,对应2012年25倍动态市盈率。
    风险提示:1)市场竞争加剧风险;2)原材料价格波动风险;3)下游需求波动风险。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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