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公司概况

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公司名称:江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

主营业务:中厚型特种功能性聚酯薄膜的研发、生产和销售。

电  话:0519-83905129

传  真:0519-83971008

成立日期:2004-12-10

上市日期:2012-03-29

法人代表:王建新

总 经 理:刘全

注册资本:28875.3000万元

发行价格:42.00元

最新总股本:28875.3000万股

最新流通股:23259.5319万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-09-30
  • 10140
  • 45.54
  • 2020-06-30
  • 6967
  • -11.58
  • 2020-03-31
  • 7879
  • 0.28
  • 2019-12-31
  • 7857
  • 0.31
  • 2019-09-30
  • 7833
  • -4.02
  • 2019-06-30
  • 8161
  • -8.57
  • 2019-03-31
  • 8926
  • -17.14
  • 2018-12-31
  • 10772
  • -9.33
  • 2018-09-30
  • 11881
  • -0.93
  • 2018-06-30
  • 11993
  • 0.43
裕兴股份
(sz300305)
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涨停:--  跌停:--
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
最  高: -- 成交额: -- 换手率: --
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裕兴股份中报点评:盈利能力有所下滑,下游快速扩张保障产能投放
来源:广发证券股份有限公司  发布时间:2012-08-28  研究员:王剑雨
    半年报业绩符合预期
    上半年公司营业收入2.32亿元,同比变化-2.88%;毛利率36.18%,同比变化2.32%;归属母公司净利润7713.33万元,同比变化44.20%;每股收益0.96元。2季度公司营业收入1.22亿元,环比变化10.55%;毛利率33.36%,环比变化-5.93%;归属母公司净利润5019.41万元,环比变化86.30%;每股收益0.63元。由于2季度公司收到营业外净收入2610.75万元,扣除后归属母公司净利润2800.27万元,环比变化3.6%;扣除后每股收益0.35元。
    量增价平,吨净利同比下滑约20%
    公司上半年产品销量增长24.01%而营业利润增长2.11%,显示产品吨净利有20%左右的下滑。我们认为主要原因是光伏下游亏损向上挤压产业链利润。
    分产品来看,光学聚酯薄膜同比增长了4倍(约1500吨),太阳能背材基膜同比增长30%,量的增长显示下游需求良好。
    下游快速扩张为公司产能投放提供保障
    我们预测公司光学基膜大客户宁波激智上半年销售收入约1.1亿元。随着扩产项目陆续达产,2013年产能将达5000万平米,同比增长250%,对应基膜需求1.3万吨。宁波激智的快速扩张将为公司产能投放提供保障。
    盈利预测
    我们小幅下调盈利预测,预计公司2012、2013、2014年EPS为1.90、2.10和2.72元,对应市盈率分别为17.51、15.84和12.26倍。公司估值合理,近年成长路径清晰,维持“买入”评级。
    风险提示
    光伏行业继续恶化,高端基膜研发进展不及预期

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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