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公司概况

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公司名称:江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

主营业务:中厚型特种功能性聚酯薄膜的研发、生产和销售。

电  话:0519-83905129

传  真:0519-83971008

成立日期:2004-12-10

上市日期:2012-03-29

法人代表:王建新

总 经 理:刘全

注册资本:28875.3000万元

发行价格:42.00元

最新总股本:28875.3000万股

最新流通股:23259.5319万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-09-30
  • 10140
  • 45.54
  • 2020-06-30
  • 6967
  • -11.58
  • 2020-03-31
  • 7879
  • 0.28
  • 2019-12-31
  • 7857
  • 0.31
  • 2019-09-30
  • 7833
  • -4.02
  • 2019-06-30
  • 8161
  • -8.57
  • 2019-03-31
  • 8926
  • -17.14
  • 2018-12-31
  • 10772
  • -9.33
  • 2018-09-30
  • 11881
  • -0.93
  • 2018-06-30
  • 11993
  • 0.43
裕兴股份
(sz300305)
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涨停:--  跌停:--
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
最  高: -- 成交额: -- 换手率: --
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裕兴股份:聚酯薄膜毛利率水平高,光学基膜销量高速增长
来源:平安证券有限责任公司  发布时间:2012-08-28  研究员:陈建文,鄢祝兵,伍颖
    投资要点
    事项:裕兴股份公布2012年半年报,公司实现营业收入2.32亿元,同比下降2.88%;营业利润0.64亿元,同比增长2.12%;实现归属于母公司净利润0.77亿元,同比增长44.20%,实现EPS为1.10元。
    平安观点:
    公司2012年上半年光学聚酯薄膜销量高速增长
    2012年上半年公司实现产品销量同比增长24.01%;营业总收入同比下降2.88%;主营产品综合毛利率同比提升1.91%;营业利润同比增长2.12%;由于去年同期销售基数低,公司光学聚酯薄膜销量同比增长近四倍;太阳能背材基膜品种形成系列化,销量同比增长超过30%,公司与重点客户的合作得到进一步深化。
    公司2012年2季度营业收入与营业利润同比小幅提升
    2012年2季度实现营业收入1.21亿元,营业利润0.33亿元,归属于母公司净利润为0.50亿元,2季度营业收入与营业利润较去年同期均有小幅提升,净利润大幅提升主要原因是收到奥地利ISOVOLTAAG公司业务补偿款300.70万欧元,计入营业外收入。2012年2季度公司综合毛利率为33.37%,仍处于较高水平,高于同行业主要竞争对手。
    公司2012年下半年和2013年业绩增长主要来自新项目投产:
    2012年3季度,公司PET薄膜共三条生产线,累计产能为3.7万吨,2012年4季度1.5万吨光学级PET薄膜、1万吨特种PET聚酯切片项目将陆续投产,届时,公司PET薄膜总产能为5.2万吨,特种PET切片产能为1万吨。公司2012年下半年和2013年业绩增长主要来自于新项目投产。
    盈利预测与投资建议
    我们预测公司2012年~2014年EPS分别为1.85元、2.09元、2.71元,目前股价对应于2012~2014年PE分别为19、17、13左右,未来增长较为明确,考虑到目前公司上扩散膜、增量膜等高端光学基膜领域仍未取得突破,我们仍维持公司“推荐”评级。
    风险提示:宏观经济下滑、原材料价格波动、市场拓展风险。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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