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公司概况

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公司名称:易事特集团股份有限公司

主营业务:UPS等功率电子装置的研发、生产、销售和服务。

电  话:0769-22897777-8223

传  真:0769-87882853

成立日期:2001-06-21

上市日期:2014-01-27

法人代表:何佳

总 经 理:何佳

注册资本:232788.6356万元

发行价格:18.40元

最新总股本:233004.6156万股

最新流通股:229941.9481万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2018-06-30
  • 61277
  • -11.86
  • 2018-03-31
  • 69524
  • -5.89
  • 2017-12-31
  • 73872
  • -3.68
  • 2017-09-30
  • 76692
  • -1.62
  • 2017-06-30
  • 77957
  • 64.67
  • 2017-03-31
  • 47341
  • 18.72
  • 2016-12-31
  • 39876
  • 34.56
  • 2016-09-30
  • 29634
  • -5.26
  • 2016-06-30
  • 31279
  • -12.81
  • 2016-03-31
  • 35875
  • 150.45
易事特
(sz300376)
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涨停:--  跌停:--
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今  开: -- 成交量: -- 振  幅: --
最  高: -- 成交额: -- 换手率: --
最  低: -- 总市值: -- 市净率: --
昨  收: -- 流通市值: -- 市盈率: --
2018-10-23 易事特:均线空头排列,等待趋势反转
易事特:数据中心与光伏板块高增长;短期仍存较大不确定性
来源:中金  发布时间:2017-08-23  研究员:陈龙,徐佳文
  业绩回顾

  1H17业绩增长106.3%,超过预期

  易事特公布1H17业绩:营业收入34.5亿元,同比增长50.7%;归属母公司净利润3.17亿元,同比增长106.3%,对应每股盈利0.14元。业绩增长超预期主要由于数据中心产品交付增长较快。毛利率同比上升2.6ppt,主要由于光伏配套产品的采购与销售价格由于时滞存在一定价差,毛利率水平与2016全年相比保持稳定。管理费用率下降1.1ppt,由于公司加强了费用管控。

  发展趋势

  数据中心项目交付加速,电源板块业绩高增长。1H17高端电源板块收入大幅增长88.1%至9.70亿元,主要由于数据中心解决方案的项目交付加速。由于解决方案占比提升,外购配套产品增加使得板块毛利率下滑7.9ppt至25.5%。公司积极探索采用BT、BOT及建设自运营的多种合作模式,并投资国富光启,拓展IDC与云计算业务,但新业务拓展存在一定不确定性。

  光伏板块助推高增长,2H17增速或放缓。公司已有近500MW光伏电站并网发电,1H17发电收入1.43亿元,贡献业绩增量。伴随上半年的光伏装机潮,光伏系统集成业务收入增长32.4%至23.23亿元。但由于年中的电价调整,光伏产品在2H17的需求可能出现类似2016年同期的增速下滑。

  充电设备板块2H17有望提速。受新能源车产销平淡影响,1H17充电设备收入仅926万元。随着下半年新能源车产销恢复,板块收入有望实现高增长。公司已经在东莞、广州等多个城市建设充电站,并将拓展智能立体停车库市场,以实现业绩持续增长。

  盈利预测

  我们维持2017/18年0.23/0.28元的每股盈利预测不变。

  估值与建议

  目前,公司股价对应2017/18年38/31xP/E,仍高于历史估值中枢。考虑收购事项的不确定性和证监会调查对风险偏好的降低,我们下调目标价19%至9元,对应2017年39xP/E,维持中性。

  风险

  光伏行业限电及电价补贴下调;证监会行政处罚。

合作电话:0755-83990201  Email:service@p5w.net

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