事件:
1、公司前三季度归属于母公司所有者的净利润为3.25亿元,同比增53.24%;营业收入为28.96亿元,同比增97.26%;基本每股收益为0.22元。
2、公司股东红杉资本拟自本公告发布之日起的3个交易日后至未来6个月内,通过集中竞价、大宗交易或协议转让的方式减持不超过28,927,028股股份,占公司总股本的比例为2.00%。
评论:
1、业绩符合预期,第三季度收入盈利环比持续增长,云计算收入占比已达7成,IDC业务持续增长
2017年前三季度营业收入为28.96亿元,同比增97.26%,归母净利润为3.25亿元,同比增长53.2%,第三季度收入为10.9亿元,环比增长16%,盈利为1.16亿元,同比增长超过60%,若扣除二季度政府补贴,也实现环比持续增长。其中云计算及其相关服务收入为20.37亿元,较去年同期增长194.36%,我们判断AWS收入在10亿元左右(单季度估计在4亿左右),全年收入预计在15亿元左右。同时随着上海嘉定、燕郊等新机房产能逐步释放,IDC业务延续增长态势,预计收入在6-7亿左右,新建IDC逐步上架带来规模增长效果开始体现。
2、海外科技巨头云计算增长亮眼,中国云计算市场蓄势待发
近日海外科技巨头亚马逊、微软、谷歌公布Q3业绩均创历史新高,其云计算业务继续高速成长。其中亚马逊AWS服务营收达46亿美元,同比增长42%,运营利润实现11.7亿美元,远超过亚马逊整体的运营利润。全年AWS有望实现180亿美元营收,AWS已经成为亚马逊最赚钱部门;微软AzureQ3同比增长90%,Office365同比增长42%,全年商业云部门有望超过200亿美元。谷歌云据华尔街分析师预计单季度在8.7亿美元,同比增长超过70%,同时谷歌还表示将加大云计算市场投入力度,招聘2500新员工大多数与云计算相关。当前全球云计算市场正在处于高速成长阶段,增长速度远远大于传统信息技术领域,同时对比美国,我国云计算还处于起步加速阶段,云计算对传统IT渗透率不足10%,未来空间巨大,行业增速每年50%以上,行业龙头增长有望超过100%,我们判断,公司作为AWS中国(北京)运营方,有望在高速发展的国内云计算市场中扮演重要角色,按照当前AWS收入比例的10%来计算,中国区市场收入规模有望将超过百亿规模。
3、红杉即将完成财