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公司概况

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公司名称:北京光环新网科技股份有限公司

主营业务:宽带接入服务、IDC及其增值服务以及其它互联网服务。

电  话:010-64183433

传  真:010-64181819

成立日期:1999-01-27 00:00:00

上市日期:2014-01-29

法人代表:杨宇航

总 经 理:耿岩

注册资本:179759.2847万元

发行价格:38.30元

最新总股本:179759.2847万股

最新流通股:179374.2765万股

股东人数

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  • 2023-09-30
  • 111908
  • -2.64
  • 2023-06-30
  • 114938
  • -5.30
  • 2023-03-31
  • 121373
  • 12.46
  • 2022-12-31
  • 107928
  • -3.17
  • 2022-09-30
  • 111460
  • -2.71
  • 2022-06-30
  • 114564
  • -5.55
  • 2022-03-31
  • 121290
  • 8.22
  • 2021-12-31
  • 112075
  • 3.59
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  • -6.97
光环新网
(sz300383)
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光环新网:强者愈强,借力AWS拓展云市场
来源:华泰证券  发布时间:2018-07-08  研究员:周明,陈歆伟
云计算走向寡头垄断,强者愈强,利好 AWS 合作伙伴光环新网

  7 月 5 日, 据 IDC 圈报道, Gartner 发布了全球公共云市场份额报告( 2017年),亚马逊 AWS、微软 Azure 和阿里云位列全球前三,其市场份额均得到持续扩大。全球云计算玩家逐渐趋于集中化,亚马逊 AWS、微软 Azure、阿里云合计占据全球 IaaS 市场的 66.5%, 且其市场份额都在不断扩大。其中亚马逊 AWS 年收入达 122.21 亿美元,市场份额超过 54%,占据市场份额第一。我们看好 AWS 在中国市场的发展,同时, AWS 合作伙伴光环新网有望借助与 AWS 的合作,拓展企业客户,为未来发展云增值业务打下基础。 预计公司 18-20 年 EPS 为 0.51/0.74/1.09 元,维持“增持”评级。

  光环新网与亚马逊合作关系密切,看好光环未来云业务拓展

  市场部分投资者仍担忧贸易战对光环新网与亚马逊的合作的影响,对光环云业务未来发展存在较大的担心,我们认为,目前看光环新网与亚马逊的合作的并没有受到贸易战的影响,双方合作关系紧密,公司有望借助 AWS平台拓展企业客户,未来发展云增值业务。 与众不同的逻辑有: 1、 西云数据与光环云互补并存,两者并不存在替代关系, 我们认为对时延敏感的用户会优先选择光环云,光环云业务占比或更高。 2、 我们认为, AWS 与光环新网优势互补, 两者的合作关系密切且稳定。

  西云数据与光环云互补并存, 光环云的业务量占比或更高

  AWS 在中国的两个合作伙伴西云数据与光环云并存,两者业务定位不同,并非替代关系。 光环负责运营的是 AWS 北京区域,有着地理上的优势。一般而言,越靠近终端用户,时延越低。据此我们判断, 对时延要求更高的用户, 会优先选择运营北京区域的光环云;而负责运营宁夏区域的西云数据, 其用户一般对时延要求不高。 我们认为, 西云数据与光环云并非替代关系,两者互补共存。 并且, 当前很多高价值业务对时延的敏感性都很高,如金融交易、游戏、视频直播等,我们推断在 AWS 云服务中, 与西云数据相比, 光环云的业务量占比或更高。

  AWS 与光环新网合作关系密切且稳定, 强强联手有望双赢

  我们认为,亚马逊与光环新网的合作是双赢的合作关系, 双方合作关系紧密。 AWS 源于美国, 我们认为,以其自身的销售模式拓展中国市场或有一定困难, 与光环新网合作则能在很大程度上弥补销售短板。光环新网帮助AWS 在中国市场拓展,同时,我们也看好光环借助亚马逊云平台拓展企业市场, 从而为未来进一步提供更多的云增值服务打下基础。 此外, 我们认为, 对 AWS 而言不管是更换 IDC 还是云服务业务的合作伙伴,都将带来很高的成本,因此, 合作伙伴的选择往往很慎重,一旦选定不会轻易更换。

  第三方数据中心龙头,与 AWS 合作发展云计算业务,维持“增持”评级

  我们认为公司云业务未来将维持较高增速, IDC 业务有望稳定增长。 我们预计公司 2018-2020 年归母净利润分别为 7.31/10.72/15.78 亿元, 维持目标价不变, 维持“增持”评级。

  风险提示: IDC 业务不及预期, 贸易战升级影响公司 AWS 业务。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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