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公司概况

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公司名称:北京光环新网科技股份有限公司

主营业务:宽带接入服务、IDC及其增值服务以及其它互联网服务。

电  话:010-64183433

传  真:010-64181819

成立日期:1999-01-27 00:00:00

上市日期:2014-01-29

法人代表:杨宇航

总 经 理:耿岩

注册资本:179759.2847万元

发行价格:38.30元

最新总股本:179759.2847万股

最新流通股:179374.2765万股

股东人数

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  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2023-09-30
  • 111908
  • -2.64
  • 2023-06-30
  • 114938
  • -5.30
  • 2023-03-31
  • 121373
  • 12.46
  • 2022-12-31
  • 107928
  • -3.17
  • 2022-09-30
  • 111460
  • -2.71
  • 2022-06-30
  • 114564
  • -5.55
  • 2022-03-31
  • 121290
  • 8.22
  • 2021-12-31
  • 112075
  • 3.59
  • 2021-09-30
  • 108195
  • -0.70
  • 2021-06-30
  • 108962
  • -6.97
光环新网
(sz300383)
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光环新网:业绩符合预期,IDC资产科信盛彩完成整合
来源:中泰证券  发布时间:2018-10-14  研究员:吴友文,陈宁玉
投资要点

  公告摘要:公司发布2018年前三季报预告,预计前三季度实现归母净利润4.5亿-5.0亿,同比增长38.4%-53.8%。其中,第三季度预计实现归母净利润1.58亿-2.08亿,同比增长36.8%-80.1%。

  业绩符合预期,科信盛彩开始并表,IDC与云计算保持高增长。2018年前三季报预告,业绩中位数4.75亿,同比增长46.15%,非经常性损益为130万元左右。2018年8月起,收购的科信盛彩纳入合并报表范围,预计三季度利润并表1000万+。剔除并表因素,同比增长43.08%,业绩符合预期。公司主营业务云计算及相关服务和IDC及其增值服务继续保持增长势头,预计2018年前三季度营业收入较上年同期增长超过50%,AWS云计算收入15亿+,同比增长约60%,云计算及相关服务收入占总收入比例达70%以上。公司积极推进IDC全国战略布局,上海绿色云计算基地、科信盛彩亦庄云计算基地、燕郊光环云谷二期、酒仙桥三期项目均已完成全部机柜预销售工作,部分模块已完成验收工作并进入正式运营状态。未来两三年预计将每年新增投放约6000个机柜,上述在建项目全部达产后,公司将拥有超过4-5万个机柜的服务能力,为公司业绩形成强有力的支撑。

  收购科信盛彩获得证监会核准,提升北京地区IDC服务能力和市场占有率。目前科信盛彩已成为全资子公司,公司正在进行非公开发行股份事项的询价工。科信盛彩拥有的北京亦庄绿色互联网IDC,建筑面积为4.95万平方米,规划标准机柜数量为8100个。业绩承诺方承诺2018-2020年,科信盛彩的扣非净利润分别将不低于9210万元、1.24亿元和1.61亿元。收购完成后科信盛彩将成为全资子公司,将明显提升公司在北京地区的IDC服务能力,增厚上市公司业绩。美国数据中心依然主要集中在大城市附近,我国一线地区开始对数据中心采取集约化管理,严控高耗能数据中心建设。一线城市具有能充足稳定供电条件、较低用地成本,规模化、集中化高质量的数据中心选址将成为稀缺的优势资源。

  成立光环云数据提升云计算本地化服务能力,加大市场化拓展力度。国内企业使用云计算等新技术的比例在逐渐加大,国内云计算市场目前处于高速发展阶段。公司与控股股东等共同投资设立了控股子公司光环云数据有限公司,专注于云计算服务与营销,为公司运营的AWS云服务提供包括直销和渠道销售AWS产品与服务、AWS相关解决方案与服务集成、AWS生态系统服务支持与推广等全方位的营销与服务支持,加速云计算业务发展。AWS中国云计算业务有数千家客户,宁夏西云数据与北京光环运营的AWS云服务,在电力成本和网络质量上各有优势,在市场有竞争也有互补。光环云数据定位将同时销售北京和宁夏的产品服务,随着本地化服务能力提升,我们预计2018年光环&AWS中国云业务下半年表现会优于上半年。

  投资建议:光环新网数据中心布局一线城市及周边区域,运营机柜规模放量,业绩确定性较强。云计算承接AWS中国区(北京)云计算运营正式开启市场化发展新征程。我们预计公司2018-2019年的备考净利润分别为7.13亿和10.22亿,对应摊薄后EPS分别为0.46元和0.67元,维持“买入”投资评级。

  风险提示:AWS中国业务发展不及预期的风险;IDC建设和交付进度低于预期的风险

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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