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公司概况

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公司名称:北京光环新网科技股份有限公司

主营业务:宽带接入服务、IDC 及其增值服务以及其它互联网服务。

电  话:010-64183433

传  真:010-64181819

成立日期:1999-01-27

上市日期:2014-01-29

法人代表:耿殿根

总 经 理:杨宇航

注册资本:154313.9921万元

发行价格:38.30元

最新总股本:154313.9921万股

最新流通股:150206.0174万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-09-30
  • 130148
  • -4.10
  • 2020-06-30
  • 135718
  • 19.68
  • 2020-03-31
  • 113403
  • 57.89
  • 2019-12-31
  • 71826
  • 25.00
  • 2019-09-30
  • 57459
  • 17.71
  • 2019-06-30
  • 48816
  • 8.89
  • 2019-03-31
  • 44830
  • -16.78
  • 2018-12-31
  • 53870
  • -5.09
  • 2018-09-30
  • 56760
  • -5.86
  • 2018-06-30
  • 60290
  • -8.18
光环新网
(sz300383)
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光环新网:业绩高增长符合预期,云计算业务有望持续爆发
来源:长江证券  发布时间:2018-10-13  研究员:于海宁,梁程加,王楠,章林,赵麦琪
  报告要点

  事件描述

  今日,公司发布2018年三季报业绩预告。2018年1-9月,公司实现归母净利润4.50-5.00亿元,同比增长38.40%-53.78%。其中,第三季度公司实现归母净利润1.58-2.08亿元,同比增长36.84%-80.12%。

  事件评论

  科信盛彩并表增厚业绩,整体高增长符合预期:第三季度,科信盛彩并表增厚公司营收和业绩,根据全年承诺业绩粗略测算,单季度业绩增量贡献在2000万元左右。2018年前三季度,公司营收增速超过50%,业绩延续上半年高增长趋势,整体符合预期;AWS国内云计算业务拓展顺利,无双科技业务量持续高增长,在AWS和无双科技双轮驱动下,公司云计算业务延续爆发趋势,同比增速约60%,占总营收比超过70%,与上半年增速基本一致;上电机柜数加速增长和机柜租金相对稳定,预计公司IDC及增值服务营收仍然高速增长,子公司中金云网延续上半年优异表现,全年业绩承诺完成可期。

  云计算业务成长空间广阔,IDC服务业务有望延续高增长:公司继续深化与AWS的合作。AWS的IAAS业务技术优势显著,公司有望跟随AWS中国市场拓展实现云计算业务高增长;公司主动调整无双科技经营战略,加大营销投入,提高市占率,公司云计算业务成长空间广阔;公司五大自建数据中心全部坐落在沪深优势地段,IDC资源壁垒深厚;云计算需求驱动第三方IDC服务市场持续高增长,公司通过扩容和外延并购,整体机柜数稳步增长,龙头地位继续巩固,有望延续高增长。

  盈利预测与投资建议:2018年前三季度,公司云计算与IDC运营业务双轮驱动业绩高增长,第三季度科信盛彩并表增厚公司业绩;公司与AWS合作深化,无双科技市占率有望提升,云计算业务成长空间广阔;公司IDC资源壁垒深厚,扩容和外延并购有望驱动IDC服务业务持续高增长;。我们预计公司2018-2020年实现净利润6.77、10.57和13.56亿元,对应PE32、20和16倍,维持“买入评级”,重点推荐。

  风险提示:1.核心城市周边地区IDC运营业务竞争加剧,毛利率逐渐下滑;

  2.AWS云计算业务在国内市场拓展不及预期;

  3.贸易摩擦背景下,国内云计算开放政策存在一定程度的不确定性。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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