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公司概况

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公司名称:北京光环新网科技股份有限公司

主营业务:宽带接入服务、IDC 及其增值服务以及其它互联网服务。

电  话:010-64183433

传  真:010-64181819

成立日期:1999-01-27

上市日期:2014-01-29

法人代表:耿殿根

总 经 理:杨宇航

注册资本:154313.9921万元

发行价格:38.30元

最新总股本:154313.9921万股

最新流通股:150206.0174万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-09-30
  • 130148
  • -4.10
  • 2020-06-30
  • 135718
  • 19.68
  • 2020-03-31
  • 113403
  • 57.89
  • 2019-12-31
  • 71826
  • 25.00
  • 2019-09-30
  • 57459
  • 17.71
  • 2019-06-30
  • 48816
  • 8.89
  • 2019-03-31
  • 44830
  • -16.78
  • 2018-12-31
  • 53870
  • -5.09
  • 2018-09-30
  • 56760
  • -5.86
  • 2018-06-30
  • 60290
  • -8.18
光环新网
(sz300383)
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光环新网:云计算业务发展迅速,科信盛彩并表贡献利润
来源:民生证券  发布时间:2018-10-15  研究员:杨锟,杨妙姝
  一、事件概述

  公司发布2018年三季度业绩预告:公司前三季度实现净利润45,000万元-50,000万元,同比增长38.40%-53.78%;第三季度净利润15,810万元-20,810万元,同比增长36.84%-80.12%。

  二、分析与判断

  业绩快速增长,环比稳步提升

  公司前三季度的净利润中值4.75亿元,同比增长47%左右;Q3净利润中值1.83亿元,同比增长58%。三季度收购子公司科信盛彩并表,并表利润在1000万-2000万之间,假设并表1500万,扣除并表因素,公司Q3净利润约1.68亿元,环比增长约10%。科信盛彩具备8100个机柜,目前已经上架约80%,今年业绩承诺9200万,按照9200万业绩计算,2018年将为公司贡献至少3800万元净利润。

  收入增速超50%,云计算主力贡献

  2018年前三季度公司业绩稳步增长,公司主营业务云计算及相关服务和IDC及其增值服务继续保持增长势头。预计2018年前三季度公司营业收入较上年同期增长超过50%,云计算及相关服务收入较上年同期增长约60%,其中AWS部分Q3收入在6亿左右,环比提升20%,云计算及相关服务收入占2018年前三季度营业收入达70%以上。

  IDC项目进展顺利,科信盛彩并购完成

  全球云计算正在飞速向前发展。2018年上半年,全球科技巨头亚马逊营收、净利润实现快速增长,其中AWS在2018Q2收入61.05亿元,同比增长49%,占亚马逊营收11%;AWS净利润达到16.42亿美元,同比增长79%,占总营收66%。光环新网是亚马逊在中国重要合作伙伴,为进一步加深与AWS合作,上半年成立子公司光环云数据有限公司,专注于云计算服务与营销,未来有望进一步提升公司收入水平和整体竞争力。

  三、盈利预测与投资建议

  预计公司2018~2020年EPS分别为0.42、0.60和0.81元,对应PE为34倍、24倍和18倍。公司近一年PE最低值和平均值分别为35和99倍。维持“推荐”评级。

  四、风险提示:

  AWS业务发展不及预期;IDC机房建设不及预期。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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