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公司概况

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公司名称:北京光环新网科技股份有限公司

主营业务:宽带接入服务、IDC 及其增值服务以及其它互联网服务。

电  话:010-64183433

传  真:010-64181819

成立日期:1999-01-27

上市日期:2014-01-29

法人代表:耿殿根

总 经 理:杨宇航

注册资本:154313.9921万元

发行价格:38.30元

最新总股本:154313.9921万股

最新流通股:150206.0174万股

股东人数

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  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-09-30
  • 130148
  • -4.10
  • 2020-06-30
  • 135718
  • 19.68
  • 2020-03-31
  • 113403
  • 57.89
  • 2019-12-31
  • 71826
  • 25.00
  • 2019-09-30
  • 57459
  • 17.71
  • 2019-06-30
  • 48816
  • 8.89
  • 2019-03-31
  • 44830
  • -16.78
  • 2018-12-31
  • 53870
  • -5.09
  • 2018-09-30
  • 56760
  • -5.86
  • 2018-06-30
  • 60290
  • -8.18
光环新网
(sz300383)
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光环新网三季报预告点评:资产价值被低估,储备IDC资源丰富,成长动力充足
来源:中信建投  发布时间:2018-10-15  研究员:武超则,石泽蕤
  事件

  10月12日公司发布2018年三季报业绩预告,2018前三季度预计实现归属上市公司股东净利润4.5~5.0亿元,同比增长38.4%~53.8%,其中非经常性损益只有130万左右。预计公司前三季度营业收入同比增长超过50%,云计算及相关服务较上年同期增长约60%。

  简评

  1)业绩符合预期,一线城市IDC资源稀缺,公司IDC业务增速强劲,储备IDC机柜资源丰富,2019~2020年增长动力充足,目前公司估值被低估。公有云、人工智能应用高增长驱动一线城市IDC需求旺盛,同时由于一线城市能耗指标限制紧张,一线城市IDC资源稀缺并成为各个云计算厂商和互联网巨头争夺重点。预计2018年全年公司将新增运营9000个IDC机柜(含外延并表),推动公司IDC业务实现40%以上高增长。前三季度预计亚马逊AWS北京地区云计算收入保持60%以上高增长,公司云计算整体收入合计收入增速为60%(包含亚马逊云服务收入和无双科技SaaS营销解决方案),由于科信盛彩数据中心并购完成并在8月份并表,全年备考净利率将达到近6.8亿。2019~2020年公司在北京和上海仍然拥有科信盛彩、房山超大型数据中心、上海嘉定三处共18000个可销售的空置机柜,为2019年~2020年增长提供充足动力。同时公司一直在一线城市寻找新优质数据中心资源,未来有望继续通过自建、并购方式获取新的大规模数据中心资源。由于云计算处于高增长、一线城市IDC相对紧缺、公司IDC资源储备充足,公司未来成长性确定,从全球范围看公司估值处于被明显低估状态。

  2)AWS今年增加在中国营销和市场投入,北京区上半年云计算收入同比增长66%,预计全年收入将接近25亿,子公司光环云数据成立,将主要围绕亚马逊云销售与集成业务。2017年年底正式获得云计算牌照后,亚马逊增加了云计算在中国区的营销投入和宣传力度,在市场竞争加剧、贸易战背景下,北京区域云计算收入同比增长66%,预计全年北京区收入将接近25亿。子公司光环云数据提供云计算增值服务、云迁移、云转售等业务,完善公司在云计算生态链的布局,也将加强公司与AWS从IDC到云端其他业务的深度合作,共享AWS在中国的高增长红利。

  投资建议:公司一线城市IDC资源储备充足,2019~2020年一线城市仍有18000个储备机柜资源,公司未来有望在一线城市布局新的优质IDC资

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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