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公司概况

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公司名称:北京光环新网科技股份有限公司

主营业务:宽带接入服务、IDC 及其增值服务以及其它互联网服务。

电  话:010-64183433

传  真:010-64181819

成立日期:1999-01-27

上市日期:2014-01-29

法人代表:耿殿根

总 经 理:杨宇航

注册资本:154313.9921万元

发行价格:38.30元

最新总股本:154313.9921万股

最新流通股:150206.0174万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-09-30
  • 130148
  • -4.10
  • 2020-06-30
  • 135718
  • 19.68
  • 2020-03-31
  • 113403
  • 57.89
  • 2019-12-31
  • 71826
  • 25.00
  • 2019-09-30
  • 57459
  • 17.71
  • 2019-06-30
  • 48816
  • 8.89
  • 2019-03-31
  • 44830
  • -16.78
  • 2018-12-31
  • 53870
  • -5.09
  • 2018-09-30
  • 56760
  • -5.86
  • 2018-06-30
  • 60290
  • -8.18
光环新网
(sz300383)
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光环新网2018年三季报业绩预告点评:IDC增量产能并表,云计算继续增长
来源:中信证券  发布时间:2018-10-17  研究员:顾海波
  投资要点

  三季报预告业绩增速接近五成,IDC并购及云计算增速贡献显著。光环新网前三季度归母净利润预计在4.50-5.00亿元,比上年同期(3.25亿元)增长38.40%-53.78%;第三季度归母净利润预计1.58-2.08亿元,比上年同期(1.16亿元)增长36.84%-80.12%,主要原因是8月份科信盛彩完成收购实现并表,IDC产能的进一步释放以及云计算业务的持续快速增长。公司前三季度非经常性损益预计在130万左右,较上年同期减少约300万元,显示了公司的盈利能力逐步优化且稳定。

  完成并购科信盛彩扩充一线城市IDC产能,有望推动收入未来三年翻倍。根据工信部数据,2018年北京地区的可用数据中心规模将达到18.6万架左右,需求规模超过30万架。公司在2018年上半年可供销售的机柜约23000个,2018年8月8日完成对科信盛彩的并购,预计到年底公司拥有约32370个机柜,大多分布在北京、上海及一线城市周边,地理位置决定机柜在网络延时、带宽等关键指标具备竞争优势。公司计划到2020年机柜数量达45000-50000个,数量实现翻倍增长。随着上架率的逐步提升,IDC收入未来三年有望翻倍。

  国内云计算市场需求旺盛,成立专职销售公司推动AWS云及自有云业务保持高增长势头。2018年前三季度与AWS合作推动云计算及相关技术服务收入同比增长约60%,占前三季度营业收入70%以上。公司于2017年11月底与AWS签署了新的运营协议,约定公司通过分期付款不超过20亿元购买亚马逊云服务相关的特定性经营性资产,目前该交易已经完成。自2017年底光环新网获得云牌照以来,AWS逐步增加了在中国市场的投入。2018年上半年成立控股子公司光环云数据有限公司,专注于AWS云计算服务与营销并获得销售分成,和AWS协作更为紧密。随着云牌照落地、多项利好政策发布、光环云数据公司营销力度进一步加大、与AWS的合作进一步深入等多方利好信息,我们预期公司云计算业务能够维持高速增长不变。

  风险因素:云业务增长低于预期;IDC机柜的上架率提升不及预期;股东减持。

  盈利预测和投资评级:并购IDC机柜扩充产能,云计算需求旺盛提升上架率,由于增发导致股本增加,下调2018-2020年EPS预测为0.47/0.69/0.92元(原预测0.49/0.72/0.96),对应PE分别为2

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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