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公司概况

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公司名称:北京光环新网科技股份有限公司

主营业务:宽带接入服务、IDC 及其增值服务以及其它互联网服务。

电  话:010-64183433

传  真:010-64181819

成立日期:1999-01-27

上市日期:2014-01-29

法人代表:耿殿根

总 经 理:杨宇航

注册资本:154313.9921万元

发行价格:38.30元

最新总股本:154313.9921万股

最新流通股:150206.0174万股

股东人数

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  • 2020-09-30
  • 130148
  • -4.10
  • 2020-06-30
  • 135718
  • 19.68
  • 2020-03-31
  • 113403
  • 57.89
  • 2019-12-31
  • 71826
  • 25.00
  • 2019-09-30
  • 57459
  • 17.71
  • 2019-06-30
  • 48816
  • 8.89
  • 2019-03-31
  • 44830
  • -16.78
  • 2018-12-31
  • 53870
  • -5.09
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  • 56760
  • -5.86
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  • 60290
  • -8.18
光环新网
(sz300383)
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光环新网2018年三季报点评:业务维持高速增长,符合市场预期
来源:国信证券  发布时间:2018-10-26  研究员:程成,汪洋
  前三季度业绩保持快速增长, 符合市场及我们预期

  公司前三季度实现营收 44.82 亿元,同比增长 54.78%,归母净利润 4.75 亿元,同比增长 46.14%, 扣非归母净利润 4.74 亿元,同比增长 47.68%, 业绩符合市场及我们预期。 公司业绩大幅增长主要原因为云计算业务和 IDC 增值业务均保持快速增长, 此外科信盛彩自 8 月起已将全部利润并入报表。

  云计算业务拓展顺利, 同比增速维持在 60%以上

  云计算业务方面,公司实现营收为 32.83 亿元,同比增长 61.16%, 营收占比达到 73%,维持高速增长。其中 AWS 业务前三季度收入预计在 15-16 亿元,同比增长约 60%,无双科技前三季度收入预计在 16-17 亿元, 同比增速超过70%, 业绩增速抢眼。

  IDC 各项目推进有序, 营收规模稳步扩大

  前三季度, 数据中心及其它业务方面,收入预计在 11-12 亿元,同比增长约40%。 公司上海嘉定、酒仙桥三期、 燕郊二期、 太和桥等项目处于陆续上架过程中, 房山项目完成工程主体建设, 进度基本符合预期。

  应收账款增长较快, 经营性现金流净额出现较大下滑

  前三季度,应收账款达到 19.11 亿元, 同比增长 93.68%, 主要原因为云计算业务快速发展, 形成了较多应收。 经营性现金流净额为 9169.01 万元,同比下降 63.54%,短期借款 2.90 亿元, 同比增长 262.50%。

  看好公司在 IDC 领域的领先地位, 维持“ 买入” 评级

  我们看好公司在 IDC 领域的领先地位,以及向云计算轻资产转型的发展战略。预计公司 2018-2020 年营业收入分别为 63/92/127 亿元,归母净利润分别为6.6/9.3/12.8 亿元,同比增速为 52%/41%/37%,当前股价对应动态 PE 为29/21/15 倍,维持“买入”评级,建议重点关注。

  风险提示: IDC 行业竞争加剧; AWS 在国内业务拓展的政策性风险;应收账款坏账风险。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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