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公司概况

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公司名称:北京光环新网科技股份有限公司

主营业务:宽带接入服务、IDC 及其增值服务以及其它互联网服务。

电  话:010-64183433

传  真:010-64181819

成立日期:1999-01-27

上市日期:2014-01-29

法人代表:耿殿根

总 经 理:杨宇航

注册资本:154313.9921万元

发行价格:38.30元

最新总股本:154313.9921万股

最新流通股:150206.0174万股

股东人数

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  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-09-30
  • 130148
  • -4.10
  • 2020-06-30
  • 135718
  • 19.68
  • 2020-03-31
  • 113403
  • 57.89
  • 2019-12-31
  • 71826
  • 25.00
  • 2019-09-30
  • 57459
  • 17.71
  • 2019-06-30
  • 48816
  • 8.89
  • 2019-03-31
  • 44830
  • -16.78
  • 2018-12-31
  • 53870
  • -5.09
  • 2018-09-30
  • 56760
  • -5.86
  • 2018-06-30
  • 60290
  • -8.18
光环新网
(sz300383)
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光环新网:业绩符合预期,IDC&云计算保持高增长
来源:招商证券  发布时间:2018-10-26  研究员:王林,付东
  事件: 公司前三季度实现营收 44.82 亿,同比增长 54.78%;实现归母净利润 4.75亿,同比增长 46.14%;实现扣非净利润 4.74 亿,同比增长 47.68%。

  业绩符合预期, IDC 及云计算持续快速增长。 前三季度云计算及 IDC 业务持续保持增长势头,成为推动业绩增长的主要动力。前三季度实现营收 44.82亿,同比增长 54.78%。收入结构上,云计算业务同比增长 60%并推动相关业务收入占比达到 70%以上。净利润方面,前三季度实现归母净利润 4.75 亿,同比增长 46.14%。业绩符合预期。

  综合毛利率提升,销售及管理费用率改善。 前三季度公司综合毛利率为20.35%,高于去年同期的 19.62%。单季度来看,第三季度综合毛利率为19.80%,去年同期为 18.53%。费用方面,销售费用和管理费用率同比进一步改善。财务费用方面,前三季度财务费用为 9159 万,高于去年同期的 5059万。

  IDC&云计算双轮驱动,奠定长期增长基础。 IDC 业务方面,公司主要 IDC 项目(嘉定项目、燕郊二期、酒仙桥三期等)均已完成全部机柜预销售工作。此外, 科信盛彩 8 月份整体并入上市公司, 未来将给公司带来约 8000 个新增机柜的贡献,进一步夯实公司长期增长基础。云计算业务方面,公司着力打造云计算专业团队,加速推进 AWS 在中国的推广和应用。上半年成立控股子公司(光环云数据公司)专注云计算服务与营销,为 AWS 生态系统服务支持与推广提供全方位的营销和服务支持。

  投资建议:维持强烈推荐-A 评级。 公司 IDC 业务奠定长期增长基础,云计算业务打开成长空间。我们预测 2018~2020 年公司备考(考虑科信盛彩并购)净利润分别为 7.21 亿、 10.12 亿、 13.45 亿,对应当前股价 PE 分别为 26x、18x、 14x,维持强烈推荐-A 评级。

  风险提示: IDC 行业需求不及预期;云转型推进不及预期

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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