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公司概况

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公司名称:北京光环新网科技股份有限公司

主营业务:宽带接入服务、IDC 及其增值服务以及其它互联网服务。

电  话:010-64183433

传  真:010-64181819

成立日期:1999-01-27

上市日期:2014-01-29

法人代表:耿殿根

总 经 理:杨宇航

注册资本:154313.9921万元

发行价格:38.30元

最新总股本:154313.9921万股

最新流通股:150206.0174万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-09-30
  • 130148
  • -4.10
  • 2020-06-30
  • 135718
  • 19.68
  • 2020-03-31
  • 113403
  • 57.89
  • 2019-12-31
  • 71826
  • 25.00
  • 2019-09-30
  • 57459
  • 17.71
  • 2019-06-30
  • 48816
  • 8.89
  • 2019-03-31
  • 44830
  • -16.78
  • 2018-12-31
  • 53870
  • -5.09
  • 2018-09-30
  • 56760
  • -5.86
  • 2018-06-30
  • 60290
  • -8.18
光环新网
(sz300383)
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光环新网:成长确定,符合预期,价值投资优选
来源:东北证券  发布时间:2018-10-26  研究员:孙树明,熊军
  公司发布三季报,前三季度公司营收为44.82亿元,同比增长54.78%,其中云计算及其相关服务收入为32.83 亿元,同比增长61.16%;营业利润为5.88亿元,同比增长59.80%;归母净利润4.75亿元,同比增长46.14%。

  公司Q3单季度营收17.0亿元,环比增加2.6亿元。Q3单季度业绩1.83亿元;环比Q2 +18.9%。年化净资产收益率稳步上升,前三季报分别为8.49%/8.90%/9.62%. 期间費用保持稳定,经营活动现金流在一季度单李度因一次性支付工程费用出现异常后,三季度转正为1.64亿元,回归正常水平。公司前三季度研发投入1.11亿元,同比增长63.75%。 在公有云和混合云方面持续研发,并增加IPv6和区块链研发投入。

  数据中心业务稳健进展。公司当前在运营机柜数目达到3万架,预计2020年达到4.5-5万架,未来两年符合增連约25%-30%。单机柜收入稳健,科信盛彩完成并表利润,预计全年为公司增加并表利润3900万。云计算及其相关服务收入以及IDC及其增值服务收入大幅增加,符合预期。云收入同比增长约61.2%,营收占比73.2%.预计全年AwS相关收入能够达到25-30亿元。

  盈利预测;预计公司2018-2020年收入分别为67.36.104.84 . 15834亿元,符合增速57.2%; 归母净利润分别为6.67.1051. 13.93亿元,符合增速47.3%; EPS 分别为045、0.70. 0.93元。 对应当前收盘价的PE分别为28.68. 18.20. 13.73倍。公司成长确定性较高,永续现金流充裕,是价值投资的优质标的。维持“买入”评级。目标价19.24元/股.

  风险提示:系统性风险,行业竞争加剧,重要股东减持等。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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