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公司概况

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公司名称:北京光环新网科技股份有限公司

主营业务:宽带接入服务、IDC 及其增值服务以及其它互联网服务。

电  话:010-64183433

传  真:010-64181819

成立日期:1999-01-27

上市日期:2014-01-29

法人代表:耿殿根

总 经 理:杨宇航

注册资本:154313.9921万元

发行价格:38.30元

最新总股本:154313.9921万股

最新流通股:150206.0174万股

股东人数

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  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-09-30
  • 130148
  • -4.10
  • 2020-06-30
  • 135718
  • 19.68
  • 2020-03-31
  • 113403
  • 57.89
  • 2019-12-31
  • 71826
  • 25.00
  • 2019-09-30
  • 57459
  • 17.71
  • 2019-06-30
  • 48816
  • 8.89
  • 2019-03-31
  • 44830
  • -16.78
  • 2018-12-31
  • 53870
  • -5.09
  • 2018-09-30
  • 56760
  • -5.86
  • 2018-06-30
  • 60290
  • -8.18
光环新网
(sz300383)
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光环新网三季报点评:业绩符合预期,储备IDC资源丰富,成长动力充足
来源:中信建投  发布时间:2018-10-26  研究员:武超则,石泽蕤
  事件

  10月25日公司布2018年三季报,2018前三季度实现营业收入44.82亿元,同比增长54.8%;实现归属上市公司股东净利润4.75亿元,同比增长46.14%。

  简评

  1)随着空置IDC逐步上架,前三季度公司内生增速达到40%,一线城市IDC资源稀缺,储备IDC机柜资源丰富,2019~2020年增长动力充足。公有云、人工智能应用高增长驱动一线城市IDC需求旺盛,同时由于一线城市能耗指标限制紧张,一线城市IDC资源稀缺并成为各个云计算厂商和互联网巨头争夺重点。前三季度子公司科信盛彩并表为公司增加约2000万净利润,公司内生增速达到40%。预计2018年全年公司将新增运营9000个IDC机柜(含外延并表),全年预计公司IDC业务实现40%以上高增长。2019~2020年公司在北京和上海仍然拥有科信盛彩、房山超大型数据中心、上海嘉定三处共18000个可销售的空置机柜。同时公司一直在一线城市寻找新优质数据中心资源,未来有望继续通过自建、并购方式获取新的大规模数据中心资源。由于云计算处于高增长、一线城市IDC相对紧缺、公司IDC资源储备充足,公司未来成长性确定。

  2)AWS今年增加在中国营销和市场投入,预计全年收入将接近23亿,同比增速接近60%;无双科技收入增速有望接近翻倍。2017年年底正式获得云计算牌照后,亚马逊增加了云计算在中国区的营销投入和宣传力度,在市场竞争加剧、贸易战背景下,前三季度亚马逊AWS北京地区云计算收入增速接近60%,加上宁夏地区AWS收入,预计AWS中国区收入达到100%增长,增长强劲也反映出亚马逊在中国区加大推广、营销后成果显著,且产品具有一定领先优势。预计全年AWS北京区收入将接近23亿。子公司光环云数据提供云计算增值服务、云迁移、云转售等业务,完善公司在云计算生态链的布局,也将加强公司与AWS从IDC到云端其他业务的深度合作,共享AWS在中国的高增长红利。子公司无双科技前三季度收入接近17亿,预计全年收入增速翻倍,今年牺牲了一些毛利率扩大市场份额,虽然净利润较去年同期略有下降,但是收入保持高增长。

  投资建议:公司一线城市IDC资源储备充足,2019~2020年一线城市仍有18000个储备机柜资源,公司未来有望在一线城市布局新的优质IDC资源,成长动力充足,业绩确定性高。我们预计公司2018年~2019年

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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