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公司概况

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公司名称:北京光环新网科技股份有限公司

主营业务:宽带接入服务、IDC 及其增值服务以及其它互联网服务。

电  话:010-64183433

传  真:010-64181819

成立日期:1999-01-27

上市日期:2014-01-29

法人代表:耿殿根

总 经 理:杨宇航

注册资本:154313.9921万元

发行价格:38.30元

最新总股本:154313.9921万股

最新流通股:150206.0174万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-09-30
  • 130148
  • -4.10
  • 2020-06-30
  • 135718
  • 19.68
  • 2020-03-31
  • 113403
  • 57.89
  • 2019-12-31
  • 71826
  • 25.00
  • 2019-09-30
  • 57459
  • 17.71
  • 2019-06-30
  • 48816
  • 8.89
  • 2019-03-31
  • 44830
  • -16.78
  • 2018-12-31
  • 53870
  • -5.09
  • 2018-09-30
  • 56760
  • -5.86
  • 2018-06-30
  • 60290
  • -8.18
光环新网
(sz300383)
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光环新网:业绩快速增长,毛利率略有下滑
来源:广发证券  发布时间:2018-10-26  研究员:刘雪峰,庞倩倩
  公司发布18年三季报,实现营业收入44.82亿元,同比增长54.78%;与去年同期相比,毛利率下滑0.73个百分点至20.35%;销售费用率下滑0.15百分点,管理费用率下滑0.31个百分点(2018前三季度(管理费用率+研发费用率)-2017前三季度管理费用率);归母净利润4.75亿元,同比增长46.14%;扣非后归母净利润4.74亿元,同比增长47.68%。

  收入快速增长,毛利率整体稳定

  公司收入快速增长,主要由于云计算及IDC业务均实现较快增长,且科信盛彩于8月并表。毛利率略有下滑推测与公司加大云计算营销投入有关。由于云计算业务快速发展,对客户账期之内的应收款项增加,致使应收账款为19.11亿元,同比增加77.46%;经营活动产生的现金流量净额同比下滑63.54%。报告期研发费用1.11亿元,同比增长63.75%,主要持续投向公有云和混合云研发。

  加大云计算推广力度,IDC及其增值业务推进顺利

  持续加大云计算业务拓展力度,公司已投资设立控股子公司“光环云数据”,为AWS云提供服务与营销。无双科技在技术上已完全实现SaaS云与搜索引擎各个营销产品的数据无缝对接。公司IDC建设进展顺利,科信盛彩已于8月并表,据公司公告数据,公司正在规划建的项目全部达产后,公司将拥有超过4万个机柜的服务能力。

  预计2018-2020年EPS分别为0.43元/股、0.59元/股、0.79元/股

  基于公司云计算快速增长趋势、IDC建设规划节奏及推进情况,预计公司2018-2020年EPS分别为0.43、0.59、0.79元/股,按最新收盘价计算对应PE分别为30、22、16倍,维持“谨慎增持”评级。

  风险提示

  收购子公司未能实现承诺业绩;子公司完成业绩承诺后业绩下滑风险;市场竞争加剧导致毛利率下滑;贸易战对AWS业务的不确定影响。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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