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公司概况

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公司名称:北京光环新网科技股份有限公司

主营业务:宽带接入服务、IDC 及其增值服务以及其它互联网服务。

电  话:010-64183433

传  真:010-64181819

成立日期:1999-01-27

上市日期:2014-01-29

法人代表:耿殿根

总 经 理:杨宇航

注册资本:154313.9921万元

发行价格:38.30元

最新总股本:154313.9921万股

最新流通股:150206.0174万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-09-30
  • 130148
  • -4.10
  • 2020-06-30
  • 135718
  • 19.68
  • 2020-03-31
  • 113403
  • 57.89
  • 2019-12-31
  • 71826
  • 25.00
  • 2019-09-30
  • 57459
  • 17.71
  • 2019-06-30
  • 48816
  • 8.89
  • 2019-03-31
  • 44830
  • -16.78
  • 2018-12-31
  • 53870
  • -5.09
  • 2018-09-30
  • 56760
  • -5.86
  • 2018-06-30
  • 60290
  • -8.18
光环新网
(sz300383)
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光环新网:IDC产能扩张,云计算持续增长
来源:中信证券  发布时间:2018-11-09  研究员:顾海波
  要点

  光环新网:公司是业界领先的互联网综合服务提供商。公司成立于1999年1月,于2014年登陆深交所上市,实际控制人为耿殿根。公司主要业务为互联网数据中心服务(IDC及其增值服务、IDC运营管理服务)、互联网宽带接入服务(ISP)以及云计算等互联网综合服务。公司过去五年营收从3.08亿增长到40.77亿,CAGR90.7%;归母净利润从0.67亿增长到4.36亿,CAGR59.7%。

  国内IDC服务市场高速增长,公司布局一线城市更易分享发展红利。根据IDC圈的预测,国内IDC市场在2018-2020年CAGR约为29%,预计到2020年市场规模将突破2000亿元。而基于运维、地理位置、延时等因素,IDC客户机房选址优先考虑一线城市,考虑到北京等一线城市出于能耗及发展规划等因素限制IDC机房建设,未来一线城市IDC机房稀缺性将更加凸显。光环新网作为IDC行业龙头,机房主要布局在北京与上海,并通过自建及并购等方式持续加强一线城市机房供应,预计2020年公司将拥有约50000个IDC机柜的运营能力,配以公司突出的运维管理能力,公司毛利率在行业内保持前列。

  云计算市场需求旺盛,公司与AWS强强联合有望维持高速增长。随着“互联网+”战略的推进,未来将有越来越多的国内企业购买云服务。据中国信息通信研究院预测,2020年中国公有云市场规模将达693.4亿元。2012年光环新网就与亚马逊的公有云服务AWS平台建立了合作关系,AWS为全球第一大公有云厂商,技术全球领先。此外,光环新网于2017年底正式获得云计算服务牌照,此后全权负责AWS北京地区基础设施的运营管理和中国地区销售工作,亚马逊主要为光环提供技术支持,预计随着双方合作的持续与深入,云计算业务能为公司带来高速增长。

  风险因素:1.IDC机柜的建设不及预期;2.云计算业务增长低于预期。

  盈利预测:并购IDC机柜扩充产能,云计算需求旺盛提升上架率。我们维持对光环新网2018-2020年EPS预测0.47/0.69/0.92元,对应PE分别为29/20/15倍,维持“买入”评级。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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