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公司概况

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公司名称:北京光环新网科技股份有限公司

主营业务:宽带接入服务、IDC 及其增值服务以及其它互联网服务。

电  话:010-64183433

传  真:010-64181819

成立日期:1999-01-27

上市日期:2014-01-29

法人代表:耿殿根

总 经 理:杨宇航

注册资本:154313.9921万元

发行价格:38.30元

最新总股本:154313.9921万股

最新流通股:150206.0174万股

股东人数

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  • 股东总人数
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  • 2020-09-30
  • 130148
  • -4.10
  • 2020-06-30
  • 135718
  • 19.68
  • 2020-03-31
  • 113403
  • 57.89
  • 2019-12-31
  • 71826
  • 25.00
  • 2019-09-30
  • 57459
  • 17.71
  • 2019-06-30
  • 48816
  • 8.89
  • 2019-03-31
  • 44830
  • -16.78
  • 2018-12-31
  • 53870
  • -5.09
  • 2018-09-30
  • 56760
  • -5.86
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  • 60290
  • -8.18
光环新网
(sz300383)
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光环新网:业绩符合预期,IDC与云计算业务稳步提升
来源:招商证券  发布时间:2019-01-28  研究员:余俊
  事件:公司发布2018年业绩预告,预计2018年实现归母净利润6.5-7亿元,同比增长49.13%-60.60%。

  评论:

  1、业绩符合预期,IDC和云计算保持稳定增长

  根据公司公告,预计公司2018年实现营业收入60亿元,同比增长约50%,实现归母净利润中值为6.75亿元,同比增长约55%,其中并购的科信盛彩IDC预计完成2018年0.92亿元的业绩承诺,科信盛彩IDC从2018年8月起开始100%并表,预计贡献归母净利润超0.45亿元;预计公司首期股票期权激励费用减少当期损益500万元,预计2018年非经常性损益为300万元左右,则扣非净利润区间为6.47-6.97亿元,同比增长约50%-61%,中值为6.72亿元,同比增长约56%;预计实现EBITDA为13.1-13.6亿元,中值为13.35亿元,同比增长约70%。

  按季度来看,预计公司2018年Q4实现营业收入15.18亿元,同比增长约29%,实现归母净利润区间为1.75-2.25亿元,同比增长约58%-103%,中值为2亿元,同比增长约81%。

  分业务来看,预计2018年云计算收入占营业收入70%,约为42亿元,同比增长约50%,其中AWS云计算业务预计实现营业收入超20亿元,同比增长超34%,预计IDC业务收入占营业收入超29%,达17亿元,同比增长超49%。

  2、IDC雄踞北京和上海,政策趋严下稀缺性价值进一步凸显

  北上广等骨干网超级核心节点城市拥有靠近客户、网络质量优质、人才丰富等优势,IDC需求旺盛,但土地和能耗指标有限,整体呈供不应求状态,2018年以来北京和上海出台了更加严格的限制政策,核心城市IDC资源紧缺性加剧,供需矛盾加剧。公司深耕IDC行业,在北京和上海拥有大规模布局,主要为自有土地,具备较强竞争实力和盈利能力,目前共拥有8大数据中心,共规划机柜约5万个,截至2018年年底,预计公司拥有约3万个机柜,上架率超80%,预计上电收费机柜约2.5万个。

  3、公司正在核心城市及其周边地区积极储备资源,未来增长可期

  仅考虑公司在北京和上海现有的资源,不考虑后续扩容,预计公司2019-2020年每年新增上架机柜分别为超7500个和超6000个,预计2019-2020年IDC业务净利润增速分别为超40%、超30%。公司现有的上海嘉定、房山、中

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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