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公司概况

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公司名称:北京光环新网科技股份有限公司

主营业务:宽带接入服务、IDC 及其增值服务以及其它互联网服务。

电  话:010-64183433

传  真:010-64181819

成立日期:1999-01-27

上市日期:2014-01-29

法人代表:耿殿根

总 经 理:杨宇航

注册资本:154313.9921万元

发行价格:38.30元

最新总股本:154313.9921万股

最新流通股:150206.0174万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-09-30
  • 130148
  • -4.10
  • 2020-06-30
  • 135718
  • 19.68
  • 2020-03-31
  • 113403
  • 57.89
  • 2019-12-31
  • 71826
  • 25.00
  • 2019-09-30
  • 57459
  • 17.71
  • 2019-06-30
  • 48816
  • 8.89
  • 2019-03-31
  • 44830
  • -16.78
  • 2018-12-31
  • 53870
  • -5.09
  • 2018-09-30
  • 56760
  • -5.86
  • 2018-06-30
  • 60290
  • -8.18
光环新网
(sz300383)
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光环新网:EBITDA增长靓丽超预期,IDC龙头估值国际比较仍偏低
来源:天风证券  发布时间:2019-01-31  研究员:王俊贤,唐海清
  事件:公司公告2108年业绩预告,预计实现归属上市公司净利润6.5-7个亿,同比增长49.13%-60.6%。

  点评:

  一、净利润基本符合预期,EBITDA超预期,云计算维持高增长

  净利润维持高增长,符合预期。增长主要来源于云服务、自身机柜逐渐上架以及科信盛彩于2018年8月并表。同时公司首期股票期权激励费用减少当期损益500万元。公司预计2018年营收60亿元,同比增长约50%。

  公司预计2018年EBITDA13.1-13.6亿元,同比增长约70%,超我们预期。2018年EBITDA增速高于净利润增速,我们预计主要是公司报告期内上海以及北京的机房逐渐完工上架,在建工程转固定资产,导致折旧快速增加。2019年随着上架率提升,收入利润端增长将开始显现。

  云计算领域,公司预计2018年云计算及相关服务收入同比增长约50%,占营业收入70%,云计算业务继续保持高速增长。

  我们在此前周报专题中分析了光环和美股IDC估值的国际比较。目前光环2018年EV/EBITDA约18倍,19年预计约13倍,低于美股EQIX15倍、万国GDS19倍、以及LDR17倍的估值。

  二、IDC规模持续扩张,携手AWS分享国内云计算红利

  公司目前的机柜分布主要在北京、上海两个区域。截止2018半年报,公司上海嘉定及北京酒仙桥三期项目均已完成全部机柜预销售工作,正完成后期项目的建设。公司未来的IDC新增规划中,规模增长较大的主要是房山区域的机房。公司的机柜规模在第三方IDC厂商中居于领先地位。

  云计算领域,光环与AWS达成正式战略合作。公司2017年11月公告,与亚马逊签订了《分期资产出售主协议》,公司将以不超过人民币20亿元向亚马逊(北京)购买基于AWS云服务相关的特定经营性资产(包括但不限于服务器等IT设备)。这是为了符合国内云服务相关法律规定而采取的购买措施,公司随后于2017年12月公告拿到云服务牌照,自此AWS中国北京区域的云服务正式由公司来运营。

  成立光环云,拓展国内云计算业务。公司半年报公告,与霍尔果斯百达汇有限合伙、天津若水有限合伙共同投资成立光环云数据有限公司,持股比例分别为30%、30%和40%。光环云为AWS提供包括直销和渠道销售AWS产品与服务、AWS相关解决方案与服务集成、AWS生态系统服务支持与推广等全方位

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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