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公司概况

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公司名称:北京光环新网科技股份有限公司

主营业务:宽带接入服务、IDC 及其增值服务以及其它互联网服务。

电  话:010-64183433

传  真:010-64181819

成立日期:1999-01-27

上市日期:2014-01-29

法人代表:耿殿根

总 经 理:杨宇航

注册资本:154313.9921万元

发行价格:38.30元

最新总股本:154313.9921万股

最新流通股:150206.0174万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-09-30
  • 130148
  • -4.10
  • 2020-06-30
  • 135718
  • 19.68
  • 2020-03-31
  • 113403
  • 57.89
  • 2019-12-31
  • 71826
  • 25.00
  • 2019-09-30
  • 57459
  • 17.71
  • 2019-06-30
  • 48816
  • 8.89
  • 2019-03-31
  • 44830
  • -16.78
  • 2018-12-31
  • 53870
  • -5.09
  • 2018-09-30
  • 56760
  • -5.86
  • 2018-06-30
  • 60290
  • -8.18
光环新网
(sz300383)
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光环新网:坐拥一线城市优质资源,抢滩中国云计算市场
来源:申万宏源证券  发布时间:2019-02-28  研究员:刘洋,梁廷
  投资要点:

  从固网业务开始,逐步布局IDC,在北京拥有优质IDC资源。光环新网从成立至今,持续深耕北京,在京拥有2800多公里光纤城域网,利用这些光纤资源将北京区域的数据中心互联,实现同城备份的功能,并与电信、联通、移动、教育网、科技网等骨干网相连,对于公司发展零售型IDC业务提供先天优势。公司从固网业务逐步转型到IDC业务,充分利用现有资源,提升议价能力。

  聚焦金融、政府、互联网客户,占据IDC行业优质细分领域。子公司中金云网持续运营数据中心优质资产和业务,重点面向金融、政府等行业客户,向中国农业银行、华夏银行、中国税务总局等优质客户提供IDC运营服务,并提供私有云解决方案,也是国内第三方大规模的金融数据服务商。母公司原有IDC主要聚焦网易、盛大等互联网客户,价格较高,为公司持续增长提供动力。

  基于IDC持续拓展业务,稳步快速成长,对标国际IDC巨头Equinix。公司“内生”与“外延”同步发展,模式与全球IDC巨头Equinix类似。2015年以来,公司的相继并购了明月光学、中金云网、无双科技、科信盛彩等多家行业内相关公司,并成立光环有云与全球云计算龙头AWS深度合作,改变了传统的以单一的IDC业务为主的经营模式,推动了公司从IDC运营服务商向云计算综合服务商的转型,拓展企业资源,延伸客户结构,为公司的后续长远发展打下坚实的基础。

  给予19年34倍PE,目标市值329亿,给予“买入”评级。对公司各个业务进行拆分预测,公司17到20年净利润CAGR达45%,参考可比上市公司估值,给予19年34倍PE,目标市值329亿。首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:

  1、持续并购,导致公司商誉与净资产比重较高,存在由会计准则变更带来的商誉摊销风险;

  2、IDC属于重资产行业,公司19年计划新建机柜数较多,现金流压力较大。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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