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公司概况

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公司名称:北京光环新网科技股份有限公司

主营业务:宽带接入服务、IDC 及其增值服务以及其它互联网服务。

电  话:010-64183433

传  真:010-64181819

成立日期:1999-01-27

上市日期:2014-01-29

法人代表:耿殿根

总 经 理:杨宇航

注册资本:154313.9921万元

发行价格:38.30元

最新总股本:154313.9921万股

最新流通股:150206.0174万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-09-30
  • 130148
  • -4.10
  • 2020-06-30
  • 135718
  • 19.68
  • 2020-03-31
  • 113403
  • 57.89
  • 2019-12-31
  • 71826
  • 25.00
  • 2019-09-30
  • 57459
  • 17.71
  • 2019-06-30
  • 48816
  • 8.89
  • 2019-03-31
  • 44830
  • -16.78
  • 2018-12-31
  • 53870
  • -5.09
  • 2018-09-30
  • 56760
  • -5.86
  • 2018-06-30
  • 60290
  • -8.18
光环新网
(sz300383)
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光环新网:IDC打开空间,云计算国内第三
来源:东北证券  发布时间:2019-04-18  研究员:孙树明,熊军
  公司实现营收 60.23 亿元, YOY 47.73%; 营业利润 7.85 亿元,YOY 55.78%;利润总额 7.88 亿元, YOY 54.40%; 归母净利润 6.67亿元, YOY 53.13%。业务持续稳定增长,主营业务云计算及相关服务和 IDC 及其增值服务继续保持增长势头,云计算及相关服务收入较上年同期增长 52.40%,云计算服务收入占全年总收入 72.65%。 2019 年Q1 实现营收 16.3 亿元,归母净利润 1.95 亿元。

  IDC 以北京、上海为核心据点, 积极推进全国战略布局。 IDC 及其增值服务收入 12.92 亿元,YOY 47.79%。毛利率从 2017 年的 55.18%略提高至 56.70%。报告期内完成科信盛彩的并购,并锁定岩峰公司98,075 平米土地使用权,预计容纳 2 万机柜。 当前互联网数据中心业务可供运营的机柜超过 3 万个,北京及周边、上海及昆山各项目全部达产后,公司将拥有约 10 万个机柜的服务能力。 运营管理收入 1.96亿元,为 KDDI 代运营机柜,保持稳定。

  云计算增长迅速,跻身国内前三。云计算收入 43.8 亿元, YOY52.4%, 营业利润 4.73 亿元, YOY 61.5%。据第三方统计 2018 年中国市场前三名为阿里云、腾讯云、光环新网(9.7%)。 毛利率从去年 10.19%略提升至 10.80%。 光环云数据已建立百人营销团队与数十家客户达成合作意向,并与近 160 家企业合作共建 AWS 云生态。 云计算马太效应显著, 后进入者在技术水平、 IDC 基础设施建设时间等方面的均能够成显著壁垒。 AWS 中国业务市占率的提升,并非是后进入厂商的加速赶进, AWS 本身为全球龙头。 而客户开拓除了技术壁垒之外,咨询服务也是掣肘, 双方一定程度上互为依赖。 AWS 的 IDC 基础设施依托光环新网优势,双方的合作随着销售团队的组建, 实际开拓迅速。

  盈利预测:预计 2019~2021 年业绩分别为 9.34、 12.99、 19.73 亿元, EPS 分别为 0.61、 0.84、 1.28 元,对应当前股价 PE 为 30.37、 21.84、14.37 倍。 维持“买入”评级。

  风险提示:系统性风险,机柜上架和云计算业务扩展不及预期。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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