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公司概况

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公司名称:北京光环新网科技股份有限公司

主营业务:宽带接入服务、IDC 及其增值服务以及其它互联网服务。

电  话:010-64183433

传  真:010-64181819

成立日期:1999-01-27

上市日期:2014-01-29

法人代表:耿殿根

总 经 理:杨宇航

注册资本:154313.9921万元

发行价格:38.30元

最新总股本:154313.9921万股

最新流通股:150206.0174万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-09-30
  • 130148
  • -4.10
  • 2020-06-30
  • 135718
  • 19.68
  • 2020-03-31
  • 113403
  • 57.89
  • 2019-12-31
  • 71826
  • 25.00
  • 2019-09-30
  • 57459
  • 17.71
  • 2019-06-30
  • 48816
  • 8.89
  • 2019-03-31
  • 44830
  • -16.78
  • 2018-12-31
  • 53870
  • -5.09
  • 2018-09-30
  • 56760
  • -5.86
  • 2018-06-30
  • 60290
  • -8.18
光环新网
(sz300383)
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光环新网:云+IDC业务持续向好,推动公司业绩稳定高增长
来源:中金  发布时间:2019-04-18  研究员:闫慧辰,黄乐平
  业绩回顾

  2018年&1Q19业绩高增长符合预期

  公司公布2018年年报和2019年一季报。2018年营收60.23亿元,同比增长47.73%;归母净利润6.67亿元,同比增长53.13%。4Q18实现营收15.41亿元,归母净利润1.92亿元。基本符合我们预期。

  1Q19营收16.29亿元,同比增长21.84%;归母净利润1.95亿元,同比增长41.41%,位于此前公司预告业绩区间中线,基本符合我们此前的预期。

  高速增长体现了公司IDC和云计算业务的快速发展。

  发展趋势

  1、公司数据中心业务高速发展,年内在运营机柜数约30,000台,未来数据中心全部达产将有约10万个机柜的服务能力。全球云计算市场存在开放趋势,公司作为云计算基础设施提供商,长期受益于云计算市场的开放。

  2、公司云计算业务通过AWS北京、无双科技和光环云开展。根据IDC统计,2018年中国公有云市场规模约71.85亿美元,同比增长66.82%。光环新网/AWS作为头部厂商将享受中国云计算市场增长。同时,我们认为公司将不断增强对用户的云服务咨询、集成、迁移、运维、人才培训及技术支持等全方位的云计算增值服务。

  3、公司拟发行不超过20亿元超短融优化债务结构,降低融资成本。

  盈利预测

  根据公司一季报情况,我们将2019-2020e净利润盈利预测从9.49/12.54亿元上调1.0%/0.2%到9.59/12.56亿元。

  估值与建议

  随着数据价值的不断提升,一线IDC需求提升;云计算发展快速。公司作为国内龙头厂商将全面享受享受市场增长。维持推荐评级,维持目标价28.00元,当前股价对应2019e29.4xP/E,目标价对应2019e45.0xP/E,当前股价上行空间53.09%。

  风险

  IDC行业竞争加剧,价格下滑。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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