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公司概况

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公司名称:北京光环新网科技股份有限公司

主营业务:宽带接入服务、IDC 及其增值服务以及其它互联网服务。

电  话:010-64183433

传  真:010-64181819

成立日期:1999-01-27

上市日期:2014-01-29

法人代表:耿殿根

总 经 理:杨宇航

注册资本:154313.9921万元

发行价格:38.30元

最新总股本:154313.9921万股

最新流通股:150206.0174万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-09-30
  • 130148
  • -4.10
  • 2020-06-30
  • 135718
  • 19.68
  • 2020-03-31
  • 113403
  • 57.89
  • 2019-12-31
  • 71826
  • 25.00
  • 2019-09-30
  • 57459
  • 17.71
  • 2019-06-30
  • 48816
  • 8.89
  • 2019-03-31
  • 44830
  • -16.78
  • 2018-12-31
  • 53870
  • -5.09
  • 2018-09-30
  • 56760
  • -5.86
  • 2018-06-30
  • 60290
  • -8.18
光环新网
(sz300383)
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光环新网:深耕一线城市的IDC领导者
来源:国信证券  发布时间:2019-05-22  研究员:程成,汪洋
  光环新网是国内领先的第三方中立IDC服务商,目前在北京、上海及周边等一线城市运营机柜数量超过4万个,拥有AWS、阿里、美团、三星等优质客户,随着一线城市IDC监管政策趋严,公司在一线城市丰富IDC资源优势逐渐凸显,建议重点关注:

  可预见的3-5年,IDC行业景气度高,需求确定性强

  随着移动互联网等行业的蓬勃发展,数据流量呈现爆发式增长,数据中心作为数据集中汇聚和交互的地方,在可预见的3-5年内,行业需求确定性很强;一线城市对于IDC产业监管和限制日益趋严,造成了市场供需失衡,因此一线城市IDC项目稀缺性和价值量将日益提升;中国云计算市场向外资云厂商开放的大趋势逐渐明朗,中长期将有利于上游整个IDC产业不断发展壮大。

  公司一线IDC项目储备丰富,云增值业务值得期待

  截至2018年底,公司在北京东直门、酒仙桥、亦庄、房山、河北燕郊等地运营存量机柜超过3.8万个,在河北燕郊、上海嘉定、江苏昆山等地不断拓展新项目,为未来增长奠定基础。此外,公司与全球云计算龙头AWS深度合作,未来在云增值业务的拓展值得期待。

  自建与零售模式相结合,公司盈利能力领先同行

  我们从营收、净利润、机柜规模、机柜租金、上架率、毛利率等多个维度,系统比较了国内外十余家可比公司,使大家对各个公司的竞争优势有个量化认识。公司在运营模式和销售模式两方面的优势,奠定了IDC业务毛利率领先同行的基础。

  盈利预测与投资建议

  我们看好公司在互联网基础设施领域的领先地位,预计公司2019-2021年营业收入分别为77.64/99.17/124.70亿元,归母净利润分别为9.51/12.78/16.81亿元,同比增速分别为43%/34%/32%,当前股价对应的动态PE分别为26/19/14倍,维持“买入”评级。

  风险提示:

  IDC行业竞争加剧;AWS中国发展不及预期;云计算、IDC行业政策性风险。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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