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公司概况

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公司名称:北京光环新网科技股份有限公司

主营业务:宽带接入服务、IDC 及其增值服务以及其它互联网服务。

电  话:010-64183433

传  真:010-64181819

成立日期:1999-01-27

上市日期:2014-01-29

法人代表:耿殿根

总 经 理:杨宇航

注册资本:154313.9921万元

发行价格:38.30元

最新总股本:154313.9921万股

最新流通股:150206.0174万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-09-30
  • 130148
  • -4.10
  • 2020-06-30
  • 135718
  • 19.68
  • 2020-03-31
  • 113403
  • 57.89
  • 2019-12-31
  • 71826
  • 25.00
  • 2019-09-30
  • 57459
  • 17.71
  • 2019-06-30
  • 48816
  • 8.89
  • 2019-03-31
  • 44830
  • -16.78
  • 2018-12-31
  • 53870
  • -5.09
  • 2018-09-30
  • 56760
  • -5.86
  • 2018-06-30
  • 60290
  • -8.18
光环新网
(sz300383)
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光环新网:IDC和云业务驱动公司业绩,1H19符合预期
来源:中金  发布时间:2019-07-11  研究员:闫慧辰,黄乐平
  业绩预览

  预测盈利同比增长30.18%~43.89%

  公司发布1H19业绩预告,归母净利润预计为3.8亿元~4.2亿元。同比增长30.18%~43.89%,中位数增速36.99%,符合预期。

  关注要点

  1H19,公司现金管理收益预计为0.04亿元,同比下降0.12亿元。因此如果剔除现金管理收益影响,公司业绩增速中位数预计为43%。

  公司业务的快速增长源于数据中心上架率的提升:我们预计年内酒仙桥、嘉定、光环云谷、科信盛彩等数据中心上架率将进一步提升。

  公司云计算业务预计也有明显增长。1QFY19,亚马逊云计算业务全球增速达到41%,我们预计国内增速将高于全球,因此对基础设施的需求将提升。我们认为光环有望受益于AWS北京的业务增长。

  2Q19国内零售型IDC需求稳定,一线城市IDC继续呈现供不应求状态,租赁单价保持平稳。而期间,公司同上海电信形成了战略合作,同时新增了固网国内数据传送业务(全国范围)、内容分发网络业务(北京、江苏)、国内互联网虚拟专用网业务经营权,公司整体实力进一步提升。

  估值与建议

  我们维持公司19/20e净利润预测为9.59/12.56亿元。维持跑赢行业评级,维持目标价28.00元。公司当前股价对应19/20e26.5/20.3xP/E,目标价对应19/20e45.0/34.4xP/E,当前股价上行空间70%。

  风险

  一线城市IDC出现恶性竞争。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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