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公司概况

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公司名称:北京光环新网科技股份有限公司

主营业务:宽带接入服务、IDC 及其增值服务以及其它互联网服务。

电  话:010-64183433

传  真:010-64181819

成立日期:1999-01-27

上市日期:2014-01-29

法人代表:耿殿根

总 经 理:杨宇航

注册资本:154313.9921万元

发行价格:38.30元

最新总股本:154313.9921万股

最新流通股:150206.0174万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-09-30
  • 130148
  • -4.10
  • 2020-06-30
  • 135718
  • 19.68
  • 2020-03-31
  • 113403
  • 57.89
  • 2019-12-31
  • 71826
  • 25.00
  • 2019-09-30
  • 57459
  • 17.71
  • 2019-06-30
  • 48816
  • 8.89
  • 2019-03-31
  • 44830
  • -16.78
  • 2018-12-31
  • 53870
  • -5.09
  • 2018-09-30
  • 56760
  • -5.86
  • 2018-06-30
  • 60290
  • -8.18
光环新网
(sz300383)
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光环新网:龙头优势稳健,IDC与云计算增长可期——2019年半年度业绩预告点评
来源:国泰君安  发布时间:2019-07-12  研究员:黄子健,马天诣
  本报告导读:

  公司 2019 年 H1 业绩符合预期,利润高速增长; 与北京岩峰、上海电信战略合作,加强环京及长三角布局, IDC 规模优势与云服务高速成长共助力公司业绩长期向好。

  投资要点:

  维持“增持”评级。 公司发布 2019 年半年度业绩预告, 预期上半年实现归母净利润 3.8-4.2 亿元,同比增长 30.18%-43.89%,预计非经常性损益 85 万元,符合市场预期。 公司业绩增长主要源于公司 IDC 和云计算业务持续保持稳健增长,此外,公司于 2018 年 8 月收购科信盛彩剩余 85%股权后归母净利润增厚。 考虑公司 19 年 Q2 单季利润增速逐渐平稳, 下修公司 2019-2020 年 EPS 为 0.61 元(-9.00%)、 0.84元(-4.55%)、预测 2021 年 EPS 为 1.28 元。给予光环新网 2019 年35.7 倍 PE,维持目标价 21.78 元,维持“增持”评级。

  IDC 业务稳健增长,规模优势显现。 目前公司在北京房山、东直门、酒仙桥、 亦庄, 河北燕郊、以及上海嘉定、江苏昆山等优势地区存量机柜超 3 万个, 上电数在国内第三方 IDC 服务商中保持领先,规模优势逐渐显现,上架率持续提升,财务指标持续优化。

  南北同步开展战略合作,加强环京及长三角布局。 岩峰公司数据中心建成后预计容纳 2 万个机柜,环京布局进入落地时间。与中国电信(上海)签署战略协议,进一步提升公司 IDC 和云服务市场份额。

  云计算业务增势持续, 依托 AWS 打造云增值平台。 2019 年 6 月 AWS宣布新一轮降价,包括对 EC2 新一代 5 系列计算实例 C5 和 R5,GPU 加速计算实例 P3 的价格调整, 有望加速用户上云。公司依托AWS 打造云增值服务平台,市场规模四倍于云计算, 增长空间可观。

  风险提示: 竞争加剧带来毛利率下行压力;云增值平台不及预期。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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