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公司概况

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公司名称:北京光环新网科技股份有限公司

主营业务:宽带接入服务、IDC 及其增值服务以及其它互联网服务。

电  话:010-64183433

传  真:010-64181819

成立日期:1999-01-27

上市日期:2014-01-29

法人代表:耿殿根

总 经 理:杨宇航

注册资本:154313.9921万元

发行价格:38.30元

最新总股本:154313.9921万股

最新流通股:150206.0174万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-09-30
  • 130148
  • -4.10
  • 2020-06-30
  • 135718
  • 19.68
  • 2020-03-31
  • 113403
  • 57.89
  • 2019-12-31
  • 71826
  • 25.00
  • 2019-09-30
  • 57459
  • 17.71
  • 2019-06-30
  • 48816
  • 8.89
  • 2019-03-31
  • 44830
  • -16.78
  • 2018-12-31
  • 53870
  • -5.09
  • 2018-09-30
  • 56760
  • -5.86
  • 2018-06-30
  • 60290
  • -8.18
光环新网
(sz300383)
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光环新网2019年中报点评:营收增长稳健,布局云增值服务
来源:中信证券  发布时间:2019-08-16  研究员:顾海波
  核心观点

  2019H1公司分别实现营收/归母净利润34.56/3.92亿元,同比+24.23%/34.26%。公司营收稳健增长,Q2营收增速环比有所提升。IDC业务机柜规模稳步扩张,有望支撑营收高增长。云计算业务布局迅速,有望打开成长新空间。继续看好公司未来三年IDC机柜扩张、上架率提升和云业务增长,维持2019-21年EBITDA预测为15.47/19.28/24.67亿元,维持“买入”评级。

  营收稳健增长,加大云计算市场销售投入。2019H1随着房山一期投产,酒仙桥、太和桥和上海嘉定上架率提升,IDC业务营收同比提升22.31%达7.46亿元;科信盛彩业务进展顺利,2019H1净利润0.61亿元,完成年度业绩承诺的49%,达到增长预期;云计算业务继续保持增长势头,营收同比增长25.10%至25.32亿元,毛利率提升1.37PCTS至11.50%。由于加大云计算市场投入和日常费用增加,销售/管理费用率增加0.44/0.57PCTS,营业利润率和净利率小幅有下滑。

  IDC:机柜规模稳步扩张,有望支撑营收高增长。截至2019年6月底,公司可供运营机柜超3.5万个,下半年预计新增2000-4000个,目前北房山二期(6000)进入土建阶段,河北燕郊三期/四期(20000)、上海嘉定二期(4500)已启动,在建机柜数达3万个,未来三年有望逐步投产。同时,江苏昆山园区项目正在积极筹划,未来五年公司将积极拓展上海及长三角资源,有望新增5万机柜规模,从而拥有核心城市10万机柜服务能力。另外,公司加大数据中心绿色节能方面研发投入,一方面减少公司运行成本,另一方面迎合行业发展趋势。

  云计算:依托光环云数据布局云增值服务,有望打开成长新空间。上半年公司AWS客户增长40%,但受客户转向宁夏区域、亚马逊电商退出中国及AWS下调产品价格30%的影响,AWS云转售收入增速下滑至10%左右。无双科技因周转资金金额提高和周转率提升,实现营收40%增速。未来公司将持续拓展云业务,光环云数据于2018H2成立,专注云计算增值服务,目前团队已基本组建完成,公司预计三年后实现盈亏平衡。目前,公司云计算网络建设成果初现,光环云网4月上线,可在19个核心城市提供无缝云接入与全球服务。综合来看,预计下半年,云计算业务将继续保持良好增长势头。

  风险因素:IDC扩张及上架率提升

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