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公司概况

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公司名称:北京光环新网科技股份有限公司

主营业务:宽带接入服务、IDC 及其增值服务以及其它互联网服务。

电  话:010-64183433

传  真:010-64181819

成立日期:1999-01-27

上市日期:2014-01-29

法人代表:耿殿根

总 经 理:杨宇航

注册资本:154313.9921万元

发行价格:38.30元

最新总股本:154313.9921万股

最新流通股:150206.0174万股

股东人数

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  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-09-30
  • 130148
  • -4.10
  • 2020-06-30
  • 135718
  • 19.68
  • 2020-03-31
  • 113403
  • 57.89
  • 2019-12-31
  • 71826
  • 25.00
  • 2019-09-30
  • 57459
  • 17.71
  • 2019-06-30
  • 48816
  • 8.89
  • 2019-03-31
  • 44830
  • -16.78
  • 2018-12-31
  • 53870
  • -5.09
  • 2018-09-30
  • 56760
  • -5.86
  • 2018-06-30
  • 60290
  • -8.18
光环新网
(sz300383)
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光环新网:中报业绩符合预期,项目稳步推进
来源:华泰证券  发布时间:2019-08-18  研究员:王林,付东
  中报业绩符合预期,持续看好公司作为A股IDC龙头成长机遇

  2019年上半年公司云计算及IDC业务稳步发展,在建项目持续推进。我们看好公司作为A股IDC龙头成长机遇,预计19~21年EPS分别为0.59/0.77/1.00元,维持目标价20.65~23.60元,重申“买入”评级。

  中报符合预期,云计算及IDC业务增长稳健

  公司上半年实现营收34.56亿,同比增长24.23%。收入结构上,云计算实现营收25.32亿,同比增长25.10%,增速较去年同期略有放缓,主要系AWS价格下降引起,但AWS相关业务量同比增长40%~50%。IDC业务上半年实现营收7.46亿,同比增长22.30%,主要得益于中金云网、酒仙桥及上海嘉定一期机房机柜使用率的提升。归母净利润方面,上半年实现归母净利润3.92亿,同比增长34.26%,总体来看公司中报业绩符合预期。

  毛利率同比提升,市场拓展及强化研发带来相关费用增长

  上半年公司综合毛利率为21.59%,同比提升0.89个百分点。拆分来看,云计算业务毛利率同比提升1.36个百分点至11.49%,IDC业务毛利率同比提升0.53个百分点至56.43%,毛利率的改善主要得益于上柜率的提升。费用端,上半年云数据公司加大市场拓展,员工薪酬提升带动总体销售费用增长;另一方面公司加大了在数据中心绿色节能方面的研发投入,推动能耗持续下降,以减少公司运行成本,上半年研发费用同比增长43.3%,达到1.02亿元。

  IDC规模扩张稳步推进,云数据公司持续强化增值服务能力

  自去年下半年开始,公司积极布局京津冀地区、上海及长三角地区IDC市场,当前规划机柜资源全部落地后公司将拥有约10万个机柜的服务能力。今年上半年,公司持续推动新增项目落地。燕郊三期四期项目方面,公司已同合作方签署《增资合作协议》,目前项目处于报规阶段,公司预计今年年底开工建设。上海嘉定二期项目方面,公司与交易对手签订《股权转让协议》,将利用所获得的土地房产建设上海嘉定二期项目。云数据方面,五大产品线已完成构建,其中云网已于4月上线,为云计算客户提供覆盖全国主要城市的云接入与全球组网服务,强化公司增值服务能力。

  重申“买入”评级

  回顾上半年公司整体经营表现,新建项目稳步推进,云数据公司团队建设及产品线研发持续完善,收入和净利润两端的表现符合预

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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