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公司概况

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公司名称:北京光环新网科技股份有限公司

主营业务:宽带接入服务、IDC 及其增值服务以及其它互联网服务。

电  话:010-64183433

传  真:010-64181819

成立日期:1999-01-27

上市日期:2014-01-29

法人代表:耿殿根

总 经 理:杨宇航

注册资本:154313.9921万元

发行价格:38.30元

最新总股本:154313.9921万股

最新流通股:150206.0174万股

股东人数

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  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-09-30
  • 130148
  • -4.10
  • 2020-06-30
  • 135718
  • 19.68
  • 2020-03-31
  • 113403
  • 57.89
  • 2019-12-31
  • 71826
  • 25.00
  • 2019-09-30
  • 57459
  • 17.71
  • 2019-06-30
  • 48816
  • 8.89
  • 2019-03-31
  • 44830
  • -16.78
  • 2018-12-31
  • 53870
  • -5.09
  • 2018-09-30
  • 56760
  • -5.86
  • 2018-06-30
  • 60290
  • -8.18
光环新网
(sz300383)
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光环新网2019年半年度业绩点评:龙头优势凸显,IDC及云计算高速增长
来源:国泰君安  发布时间:2019-08-17  研究员:黄子健,马天诣
  本报告导读:

  公司2019年H1业绩符合预期;与北京岩峰及上海电信战略合作,收购中可推进“嘉定二期”建设,加强环京及长三角布局;IDC与云计算双轮驱动助公司业绩长期向好。

  投资要点:

  维持“增持”评级。公司发布2019年半年度报告,上半年实现营业收入34.56(+24.23%)亿元;归母净利润3.92(+34.26%)亿元,符合市场预期。公司业绩增长主要源于IDC和云计算业务持续保持稳健增长以及子公司科信盛彩业务顺利开展。考虑公司光环云网产品于报告期内顺利上线,补全了光环云数据五大产品线布局,产品协同效应显著,上调公司2019-2021年EPS,分别调整为0.63(+3.28%)、0.88(+4.76%)、1.33(+3.91%)元。给予光环新网2019年35.7倍PE,对应目标价22.49(+3.28%)元,维持“增持”评级。

  “嘉定二期”建设顺利推进,IDC规模优势凸显。收购上海中可推进“嘉定二期”建设。公司在北京房山、东直门、酒仙桥、亦庄,河北燕郊、以及上海嘉定、江苏昆山等优势地区存量机柜超3万个,上电数在国内第三方IDC服务商中保持领先,规模优势逐渐显现。

  聚焦一线城市,京沪两地IDC布局双轨并行。岩峰公司数据中心建成后预计容纳2万个机柜,环京布局进入落地时间。与中国电信(上海)签署战略协议,进一步提升公司IDC和云服务市场份额。

  云计算业务增势持续,依托AWS打造云增值平台。2019年6月AWS宣布新一轮降价,包括对EC2新一代5系列计算实例C5和R5,GPU加速计算实例P3的价格调整,有望加速用户上云。公司依托AWS打造云增值服务平台,市场规模四倍于云计算,增长空间可观。

  风险提示:竞争加剧带来毛利率下行压力;云增值平台不及预期。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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