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公司概况

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公司名称:北京光环新网科技股份有限公司

主营业务:宽带接入服务、IDC 及其增值服务以及其它互联网服务。

电  话:010-64183433

传  真:010-64181819

成立日期:1999-01-27

上市日期:2014-01-29

法人代表:耿殿根

总 经 理:杨宇航

注册资本:154313.9921万元

发行价格:38.30元

最新总股本:154313.9921万股

最新流通股:150206.0174万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-09-30
  • 130148
  • -4.10
  • 2020-06-30
  • 135718
  • 19.68
  • 2020-03-31
  • 113403
  • 57.89
  • 2019-12-31
  • 71826
  • 25.00
  • 2019-09-30
  • 57459
  • 17.71
  • 2019-06-30
  • 48816
  • 8.89
  • 2019-03-31
  • 44830
  • -16.78
  • 2018-12-31
  • 53870
  • -5.09
  • 2018-09-30
  • 56760
  • -5.86
  • 2018-06-30
  • 60290
  • -8.18
光环新网
(sz300383)
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光环新网2019年三季报业绩预告点评:环比增速改善,业绩基本符合预期
来源:中信证券  发布时间:2019-10-15  研究员:顾海波
  核心观点

  公司预计2019年前三季度归母净利润5.92亿-6.32亿元,同比+24.57%-32.99%;预计2019Q3实现归母净利润2.00亿-2.40亿元,同比+9.14%-30.96%。公司业绩环比增速回暖,同比增速基本符合预期。维持2019/2020/2021年EBITDA预测15.47亿/19.28亿/24.67亿元,维持“买入”评级。

  2019Q3单季度同比增速略有下滑,环比增速大幅回暖。公司前三季度IDC业务上架率逐步提升带动收入稳步增长,云计算业务保持增长势头,子公司科信盛彩业绩达到承诺预期,虽然现金管理收益较去年同期减少1450万元,但利润仍然维持高速增长,业绩基本符合预期。分季度来看,公司预计2019Q3实现归母净利润2.00亿-2.40亿元,同比增速9.14%-30.96%,中值20.05%,低于2019Q2同比增速27.85%;环比上涨1.66%-21.99%,中值11.83%,较2019Q2的环比增速0.85%大幅回暖。

  一线城市IDC稀缺资源储备丰富。公司2019年10月10日公告规划建设昆山1.4万机柜,持续提升长三角资源储备。截至2019年6月底,公司可供运营机柜超3.5万个,主要集中在北京、上海及周边,预计2019年底可用机柜资源3.9万个,2020年底可用机柜资源5万个,未来3-5年有望新增机柜储备10万个(京津冀/长三角/粤港澳/其他地区3-4万/3-4万/1-2万/1-2万个)。目前房山一期(6000)逐步投产,二期(6000)开始土建,河北燕郊三期/四期(20000)、上海嘉定二期(4500)陆续启动,昆山项目(14364)进入报批程序,在建机柜数达3万个,未来三年有望逐步投产。

  预计未来上架率仍有提升空间。上市以来,投资并购对公司高速增长有很大驱动作用,但随着近年来公司基数快速增大,长期来看业绩增速回落不可避免。目前,公司IDC销售率/上架率分别为84%/60%,空置机柜多为互联网/云计算客户预留,上架率受客户业务需求影响,目前公司仅向这些客户收取空置费以保证机房正常运营成本,未来随着上架率逐步提升,公司盈利能力有望进一步增强。

  风险因素:IDC机柜扩张及上架率提升不及预期;云计算业务增长不及预期。

  投资建议:看好公司未来三年IDC机柜扩张、上架率提升和云业务增长,维持2019/2

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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