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公司概况

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公司名称:北京光环新网科技股份有限公司

主营业务:宽带接入服务、IDC 及其增值服务以及其它互联网服务。

电  话:010-64183433

传  真:010-64181819

成立日期:1999-01-27

上市日期:2014-01-29

法人代表:耿殿根

总 经 理:杨宇航

注册资本:154313.9921万元

发行价格:38.30元

最新总股本:154313.9921万股

最新流通股:150206.0174万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-09-30
  • 130148
  • -4.10
  • 2020-06-30
  • 135718
  • 19.68
  • 2020-03-31
  • 113403
  • 57.89
  • 2019-12-31
  • 71826
  • 25.00
  • 2019-09-30
  • 57459
  • 17.71
  • 2019-06-30
  • 48816
  • 8.89
  • 2019-03-31
  • 44830
  • -16.78
  • 2018-12-31
  • 53870
  • -5.09
  • 2018-09-30
  • 56760
  • -5.86
  • 2018-06-30
  • 60290
  • -8.18
光环新网
(sz300383)
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光环新网:业绩符合预期,上架率逐步提升
来源:国金证券  发布时间:2019-10-28  研究员:杨妙姝,罗露,唐川
  事件

  公司发布2019年三季报,2019前三季度,公司实现收入53.82亿元,同比增长20.07%;归母净利润6.11亿元,同比增长28.65%。

  分析

  收入稳健增长,自建数据中心上架率不断提高。前三季度IDC收入约14亿,同比增长约16.5%。云计算收入约39.8亿,其中AWS约17亿,同比增长约6.3%,增速放缓主要受AWS降价影响;无双收入约22.8亿,同比增长约36%。公司前三季度利润中70%为IDC业务贡献,30%为云计算业务贡献,其中IDC业绩主要来自于公司自建数据中心部分,目前公司IDC整体上架率约为70%。公司Q3收入19.26%,同比增长13.3%,环比增5.4%;归母净利润2.19亿元,同比增长19.7%,环比增长11.2%,季度业绩持续向好。

  持续扩建一线城市IDC,卡位优势愈发显著。公司在北京、上海等主要城市自建数据中心、云计算基地,总建筑面积近50万平米,机柜数量近5万架,机房标准达行业最高级。今年,公司在北京和上海及周边频频发力,争取一线城市IDC资源。三季度,公司收购上海中可,建设嘉定二期,预计新增4500个机柜。同时,布局昆山项目,预计新增1.44万个机柜。

  云计算与5G持续催化,拥抱核心资产。海外及国内云巨头厂商资本开支有望触底回升,带动IDC需求持续旺盛。叠加5G时代来临,数据量激增,对于数据存储的需求也将大幅增长。我们看好公司作为国内IDC龙头公司,在北上等一线城市具备丰富机柜资源,作为核心资产将持续获得较高成长性。

  投资建议

  预计公司2019-2021年分别实现净利润8.81/11.57/14.67,EPS0.57/0.75/0.95元,对应PE为33/25/20倍,维持“买入”评级,给予25元目标价。

  风险提示

  AWS业务发展不及预期;IDC机房建设不及预期。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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