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公司概况

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公司名称:北京光环新网科技股份有限公司

主营业务:宽带接入服务、IDC 及其增值服务以及其它互联网服务。

电  话:010-64183433

传  真:010-64181819

成立日期:1999-01-27

上市日期:2014-01-29

法人代表:耿殿根

总 经 理:杨宇航

注册资本:154313.9921万元

发行价格:38.30元

最新总股本:154313.9921万股

最新流通股:150206.0174万股

股东人数

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  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-09-30
  • 130148
  • -4.10
  • 2020-06-30
  • 135718
  • 19.68
  • 2020-03-31
  • 113403
  • 57.89
  • 2019-12-31
  • 71826
  • 25.00
  • 2019-09-30
  • 57459
  • 17.71
  • 2019-06-30
  • 48816
  • 8.89
  • 2019-03-31
  • 44830
  • -16.78
  • 2018-12-31
  • 53870
  • -5.09
  • 2018-09-30
  • 56760
  • -5.86
  • 2018-06-30
  • 60290
  • -8.18
光环新网
(sz300383)
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光环新网:IDC项目储备丰富,公司未来发展可期——2019年三季报点评
来源:东兴证券  发布时间:2019-10-29  研究员:刘慧影,李娜,于文龙,李美贤
  报告摘要:

  事件:公司前三季度实现营收53.82亿元,同比增长20.07%。归母净利6.11亿元,同比增长28.65%。扣非后归母净利6.11亿元,同比增长28.87%。公司3Q2019单季实现营收19.26亿元,同比增长13.27%,归母净利润为2.19亿元,同比增长19.71%。

  公司IDC储备项目丰富,稳定长期增长。前三季度公司IDC与云计算分别占营收约25%和75%,仅IDC收入环比增长3%。而利润方面,IDC贡献70%。目前主要IDC主要业绩来源于北京地区现有数据中心,未来公司将着力扩大IDC服务至上海及广深地区。储备项目方面:

  今年公司预计开工4万机柜建设,主要分布于燕郊(2万)、上海嘉定以及昆山(合计2万),预计开工4万机柜将于明年下半年投入运营。目前嘉定和昆山项目主要满足上海周边下游客户需求。

  未来5年公司预计建设10万机柜,将进一步扩展广深的数据中心。预计每年新增1.5-2万台机柜,相较于过去5年每年6000-7000台机柜速度,建设速度提高1倍以上。

  我们认为,从需求端来看,IDC行业的需求动力主要来源于流量增长,随着5G渗透率逐步提升,VR/AR、车联网、智慧城市、工业互联网等应用兴起后,流量爆发式增长带动IDC基础设施需求不断增加,我们预计2020年起5G下游应用将带动流量爆发增长,一线城市IDC资源将持续面临供不应求状态。

  盈利预测与投资评级:公司IDC储备业务随着项目铺设进度推进,业绩方面增速长期稳定;云业务方面公司光环云支持AWS稳健发展。我们预计公司2019-2021归母净利分别为9.14/11.89/15.51亿元,EPS分别为0.59/0.77/1.01元,当前股价对应PE分别为32/24/19倍,首次覆盖,给予“推荐”评级。

  风险提示:IDC新项目进展不及预期,AWS业务增速不及预期。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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