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公司概况

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公司名称:北京光环新网科技股份有限公司

主营业务:宽带接入服务、IDC及其增值服务以及其它互联网服务。

电  话:010-64183433

传  真:010-64181819

成立日期:1999-01-27 00:00:00

上市日期:2014-01-29

法人代表:杨宇航

总 经 理:耿岩

注册资本:179759.2847万元

发行价格:38.30元

最新总股本:179759.2847万股

最新流通股:179374.2765万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2023-09-30
  • 111908
  • -2.64
  • 2023-06-30
  • 114938
  • -5.30
  • 2023-03-31
  • 121373
  • 12.46
  • 2022-12-31
  • 107928
  • -3.17
  • 2022-09-30
  • 111460
  • -2.71
  • 2022-06-30
  • 114564
  • -5.55
  • 2022-03-31
  • 121290
  • 8.22
  • 2021-12-31
  • 112075
  • 3.59
  • 2021-09-30
  • 108195
  • -0.70
  • 2021-06-30
  • 108962
  • -6.97
光环新网
(sz300383)
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光环新网:优质第三方IDC资产,未来机柜储量充足
来源:华西证券  发布时间:2020-01-21  研究员:宋辉,柳珏廷
  事件

  1月21日,公司发布2019年度业绩预告。公司预计实现归母净利润8亿元-8.5亿元,YoY19.86%-27.35%。

  业绩符合预期,2020年需求回暖

  根据2019年度业绩预告,预计2019Q4归母净利润1.89亿元-2.39亿元,YoY-0.02%-24.13%,中值较2019Q32.19亿元略有提升。我们预计,受经济环境影响和资源匹配程度限制,客户端需求放缓,公司房山一期释放调整,整体上架率提升;此外报告期内现金管理收益预计较上年同期减少1600万元。随着5G网络持续推进及下游互联网厂商Capex持续回暖,2020年IDC需求有望加速提升,上架节奏逐步恢复。

  业务边际持续扩张,未来增量储备充足

  公司积极布局京津冀和长三角、地区,在河北燕郊、上海嘉定、江苏昆山等地规划IDC数据中心,计划未来达到总机柜数10万台起,目前新建项目持续推进,燕郊项目预计2020年建筑落成,预计1-2年内新增量储备充足,嘉定二期和昆山项目处于审批筹划阶段,有望快速落地。

  把握第三方IDC优势,未来多种融资渠道有望加速企业规模扩张

  公司持续把握AWS大客户资源,在国内为其提供直销及代运维IDC服务;此外,积极扩张国内客户群体,随着机柜规模数逐渐上量,有望不断加深第三方IDC产业优势,增强话语权及用户粘性。同时,随着海外资本追捧入场,及REITs模式探讨,有望为公司提供更多融资渠道,拉低融资成本加速规模扩张。

  盈利预测与估值

  我们认为公司具备优质数据中心资源,受经济环境影响,将公司营收分别由74.1亿元、91.0亿元、110.2亿元下调为71.7亿元、85.3亿元、101.5亿元,归母净利润分别由9.0亿元、11.2亿元、13.5亿元下调为8.3亿元、9.9亿元、11.7亿元,对应现价PE分别为40.5/34.1/28.8倍。维持“增持”评级。

  风险提示

  大客户订单风险;IDC上架率不及预期;云计算发展不及预期;系统性风险。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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