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公司概况

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公司名称:北京光环新网科技股份有限公司

主营业务:宽带接入服务、IDC 及其增值服务以及其它互联网服务。

电  话:010-64183433

传  真:010-64181819

成立日期:1999-01-27

上市日期:2014-01-29

法人代表:耿殿根

总 经 理:杨宇航

注册资本:154313.9921万元

发行价格:38.30元

最新总股本:154313.9921万股

最新流通股:150206.0174万股

股东人数

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  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-06-30
  • 135718
  • 19.68
  • 2020-03-31
  • 113403
  • 57.89
  • 2019-12-31
  • 71826
  • 25.00
  • 2019-09-30
  • 57459
  • 17.71
  • 2019-06-30
  • 48816
  • 8.89
  • 2019-03-31
  • 44830
  • -16.78
  • 2018-12-31
  • 53870
  • -5.09
  • 2018-09-30
  • 56760
  • -5.86
  • 2018-06-30
  • 60290
  • -8.18
  • 2018-03-31
  • 65662
  • -0.48
光环新网
(sz300383)
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光环新网:业绩符合预期,坐拥一线核心资产,显著被低估的IDC龙头
来源:招商证券  发布时间:2020-08-02  研究员:蒋颖
  事件:公司7月31日发布2020年半年度业绩预告,实现归母净利润4.4-4.7亿元,同比增长12.3%-19.9%,预计非经常性损益为-100万元。

  评论:

  1、业绩符合预期,IDC签约率良好,上架率逐步提升,云计算稳定发展

  根据公告,公司2020年上半年归母净利润中值为4.6亿,同比增长16.1%,其中二季度单季度归母净利润为2.2-2.5亿,同比增长11.2%-26.4%,中值为2.34亿,同比增长18.8%,环比增长5.9%。业绩增长主要得益于IDC上架率提升,以及云计算业务的增长。公司客户结构多元化,客户包括AWS、阿里、腾讯、华为、美团、百度等互联网客户、政企金融客户、传统企业客户等,上半年受到疫情影响,部分客户关停服务器(目前恢复度超60%),另外北京两会和疫情也影响到公司机房(大部分位于北京)建设与投放进程。随着疫情好转和5G应用发展,机房建设投放和客户上架速度均有望加速,预计明年起公司将进入大投放和快成长新周期。

  公司已投放和未来规划的IDC机房主要分布在一线及周边核心地段,在建单体项目均为一万个以上大规模项目,公司战略发展规划清晰,以一线及周边IDC核心资产为根基,未来将沿着京津冀、长三角、珠三角核心地段打造三大IDC产业集群,坚持走在核心地段自持物业自建机房的模式,同时积极推进IDCREITs,我们认为公司IDC成长轨迹可以对标全球一线卡位零售型IDC龙头Equinix,坚定看好公司长期发展空间。

  2、定增加码IDC投入,加快核心城市IDC布局

  公司拟向特定对象非公开发行股票数量合计不超过4.63亿股(含4.63亿股,不超过发行前公司总股本的30%),募集资金不超过50亿元,主要用于公司IDC建设和补充流动资金。公司目前的实际控制人为董事长耿殿根,发行后公司实际控制人不变。公司本次募投项目主要集中于北京、上海及周边等地,具备客户储备丰富、网络状况良好等稀缺优势,能有效补充公司在一二线城市的IDC产能,具有良好的收益预期,我们认为未来将提升公司整体盈利能力。

  预计公司2020-2022年净利润分别为10.01亿元、12.32亿元、15.47亿元,不考虑定增,对应EPS分别为0.65元、0.80元、1.00元,对应PE为40.3倍、32.7倍、26.0倍,对应EV/EBITDA分别为22.7倍、19.3倍

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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