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公司概况

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公司名称:北京光环新网科技股份有限公司

主营业务:宽带接入服务、IDC 及其增值服务以及其它互联网服务。

电  话:010-64183433

传  真:010-64181819

成立日期:1999-01-27

上市日期:2014-01-29

法人代表:耿殿根

总 经 理:杨宇航

注册资本:154313.9921万元

发行价格:38.30元

最新总股本:154313.9921万股

最新流通股:150206.0174万股

股东人数

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  • 日期
  • 股东总人数
  • 增长率%
  • 2020-09-30
  • 130148
  • -4.10
  • 2020-06-30
  • 135718
  • 19.68
  • 2020-03-31
  • 113403
  • 57.89
  • 2019-12-31
  • 71826
  • 25.00
  • 2019-09-30
  • 57459
  • 17.71
  • 2019-06-30
  • 48816
  • 8.89
  • 2019-03-31
  • 44830
  • -16.78
  • 2018-12-31
  • 53870
  • -5.09
  • 2018-09-30
  • 56760
  • -5.86
  • 2018-06-30
  • 60290
  • -8.18
光环新网
(sz300383)
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光环新网半年报点评:各项业务平稳推进,期待数据中心项目布局加速
来源:西部证券  发布时间:2020-08-29  研究员:邢开允,胡朗
  核心结论

  事件:公司发布2020年半年报,报告期内公司实现现营业收入397,341.13万元,同比增长14.98%;实现营业利润53,639.06万元,同比增长20.37%;归属于上市公司股东净利润45,094.13万元,同比增长15.06%。

  盈利能力保持稳健,回款良好推动现金流表现优异。1H20公司综合毛利率为19.69%,同比下降1.9个百分点,同时,各期间费用率有不同程度下降,分别为0.54%、4.28%、1.41%和2.20%,公司整体盈利水平保持稳健,净利润率为11.17%。现金流方面,报告期内销售回款良好,公司经营活动净现金流入7.43亿元,同比大幅好转。

  数据中心建设期待加速,项目储备丰厚助力持续增长。1H20公司IDC及增值服务实现收入8.07亿元,同比增长8.23%。随着复工复产推进,公司机房建设投产进度有望加速,推动全年收入增速回升。目前公司在北京、上海及周边地区拥有多处高品质数据中心,可供运营的机柜接近3.8万个,随着全国范围内数个在建数据中心项目持续推进,全部达产后,公司将拥有约10万个机柜的服务能力,支撑未来的持续增长。

  云计算增长平稳,AWS与无双科技业务稳扎稳打。1H20,公司云计算及相关服务实现收入30.17亿元,同比增长19.14%,增速维持2019年全年水平。其中,子公司无双科技在1H20实现收入19.34亿元,相比19年同期增长35.79%,AWS营收约10.83亿元。报告期内公司AWS及无双科技业务基础不断夯实,云计算板块未来有望保持相对稳健的增长。

  投资建议:我们预测公司2020-2022年归母净利润为10.57、13.07和15.77亿元,EPS为0.68、0.85和1.02元,对应PE39、31和26倍,公司数据中心业务正加速扩张,维持公司“买入”评级。

  风险提示:云计算行业需求不及预期;IDC项目进度不及预期;市场竞争加剧。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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